人造板行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能 催生機械裝備升級需求

1、人造板生產(chǎn)線(xiàn)裝備發(fā)展現狀

①膠合板生產(chǎn)線(xiàn)市場(chǎng)現狀

膠合板產(chǎn)業(yè)呈現企業(yè)小型分散、勞動(dòng)力密集、裝備落后的特點(diǎn)。我國膠合板生產(chǎn)傳統的工藝采用手工組坯，利用多層壓機生產(chǎn)，用工多，生產(chǎn)效率低下。提高生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化裝備水平，采用先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)和設備通過(guò)連續自動(dòng)組坯和連續熱壓來(lái)實(shí)現連續化、大規模生產(chǎn)膠合板，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率又能降低人工成本，將成為膠合板行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢。

②纖維板生產(chǎn)線(xiàn)市場(chǎng)現狀

我國纖維板的生產(chǎn)前期以多層熱壓機為主，2000 年之后逐步進(jìn)入連續壓機快速發(fā)展時(shí)期。根據中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，截至 2024 年 6 月底，全國纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有纖維板生產(chǎn)線(xiàn) 292 條，分布在 23個(gè)省市區，總生產(chǎn)能力為4,455 萬(wàn)立方米/年；其中，130 條為連續平壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)，合計生產(chǎn)能力達到 2,858 萬(wàn)立方米/年，占全國纖維板總生產(chǎn)能力的比例為 64.15%。

③刨花板生產(chǎn)線(xiàn)市場(chǎng)現狀

2010 年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)量低，質(zhì)量相對不穩定；目前生產(chǎn)線(xiàn)上更多使用連續平壓式設備，在生產(chǎn)過(guò)程中效率更高，設備運行中的消耗較低。根據中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，截至 2024 年 6 月底，全國刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線(xiàn) 332 條，分布在 23 個(gè)?。ㄊ?、區），總生產(chǎn)能力為 5,940 萬(wàn)立方米/年；

其中，127 條為連續平壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)，合計生產(chǎn)能力達到 4,057 萬(wàn)立方米/年，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的68.30%。近年來(lái)，連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)的市場(chǎng)份額不斷提高，以連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)替代周期式生產(chǎn)線(xiàn)、連續輥壓生產(chǎn)線(xiàn)為代表的技術(shù)升級在纖維板和刨花板行業(yè)持續推進(jìn)，連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)數量占比持續提升。

3、人造板機械制造行業(yè)市場(chǎng)前景

人造板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴張和落后產(chǎn)能的淘汰替代共同構成了人造板機械制造行業(yè)的市場(chǎng)空間。

（1）人造板需求持續旺盛提供下游產(chǎn)能擴張動(dòng)力

人造板的出現標志著(zhù)木材加工進(jìn)入現代化、工業(yè)化時(shí)期，使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應用領(lǐng)域。人造板應用廣泛，其中家具制造是最主要的應用領(lǐng)域，其次是建筑和室內裝飾領(lǐng)域。

根據研究數據顯示，我國人造板應用中家具制造領(lǐng)域用量占比約為 60%，在建材、地板制造領(lǐng)域用量占比分別為 20%和 7%，在包裝領(lǐng)域用量占比 8%。根據研究報告顯示，存量房是人造板需求的主要驅動(dòng)力，歐洲市場(chǎng)存量房帶來(lái)的人造板需求占比已達到 90%以上，我國存量房帶來(lái)的人造板需求占比約為70%左右。

我國存量房保有規模較大，根據國家統計局的數據，截至 2023 年底，我國城鎮住宅存量已高達約 335.5 億平方米，約為 3.74 億套，且將隨著(zhù)新房的不斷建設而不斷增加，為我國穩定的人造板需求巨量市場(chǎng)提供持續推動(dòng)力。此外，存量房再裝修市場(chǎng)除與存量房保有規模有關(guān)外，還主要取決于居民消費水平。居民整體消費水平的提高將縮短存量房再裝修周期，進(jìn)而導致年均存量房再裝修規模增加，推動(dòng)人造板年均需求的擴大。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，自 2008 年起，城鎮居民人均可支配收入持續增長(cháng)。

我國人口基數大，人均消費能力的提升將拉動(dòng)規模更為龐大的人造板及家具、建筑裝飾等終端消費市場(chǎng)。綜上，人造板需求主要由存量房再裝修所驅動(dòng)，與居民整體消費水平關(guān)聯(lián)度較高，我國存量房規模龐大并在持續增加，加之居民消費水平的持續提升，將為我國人造板市場(chǎng)帶來(lái)巨大的需求空間。

（2）人造板需求結構調整帶來(lái)新型產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展機遇

①刨花板在人造板產(chǎn)業(yè)中占比逐步提高

膠合板的生產(chǎn)自動(dòng)化水平較低，尚未實(shí)現工業(yè)規?；?，隨著(zhù)人力成本的提高，膠合板生產(chǎn)成本上升，對于終端消費者而言性?xún)r(jià)比不斷下降，加之新一代終端消費群體對于熱衷原木家具的消費觀(guān)念有所改變等因素，膠合板的景氣度情況有所下降。

與膠合板相比，纖維板和刨花板對原材料的要求較低，原料來(lái)源廣泛，生產(chǎn)以連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)為主，存在生產(chǎn)效率較高、生產(chǎn)成本較低、可用于加工大幅面板材等優(yōu)勢。其中，刨花板因在環(huán)保性能、生產(chǎn)成本等方面優(yōu)勢突出，成為定制家居的主要使用板材，近年來(lái)，在定制家居景氣度持續提高的背景下，對膠合板、纖維板形成了一定的替代趨勢。

歐美等發(fā)達國家人造板產(chǎn)業(yè)結構均以刨花板為主，刨花板運用占比約為60%。但目前我國人造板產(chǎn)業(yè)中，刨花板占比仍然較低。未來(lái)刨花板在我國人造板消費中的占比有望進(jìn)一步提升，存在較為明顯的增長(cháng)空間，刨花板連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)市場(chǎng)前景向好。

②超薄型纖維板產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)

根據《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告》，家具制作用纖維板市場(chǎng)競爭激烈，占比持續降低；薄型纖維板市場(chǎng)需求不斷提高，成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)產(chǎn)品，其中，0.8 毫米厚的超薄型高密度纖維板產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功，開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。

超薄型纖維板產(chǎn)品具有較高的抗彎強度和沖擊強度、變形小、翹曲小，表面光澤度高、打磨不起毛，可飾面性強，防水性能高等特性，可取代傳統板材用于飾面、地板等產(chǎn)品，也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類(lèi)包裝需求，市場(chǎng)應用前景廣闊，為超薄型纖維板生產(chǎn)線(xiàn)的研發(fā)和生產(chǎn)提供市場(chǎng)需求。

③竹、草（包括秸稈）人造板市場(chǎng)方興未艾

我國有著(zhù)世界上最 大的竹材資源儲備，以及體量非常大的農作物秸稈等農業(yè)廢棄物、廢舊竹木制品、廢舊人造板和家具。近年來(lái)，中國出臺了一系列政策支持利用農作物秸稈、竹材、廢舊人造板和家具等建筑廢棄物為原材料進(jìn)行生產(chǎn)建材及其工藝技術(shù)裝備開(kāi)發(fā)。

以秸稈、竹材、廢舊竹木產(chǎn)品等為原材料的人造板可部分替代木質(zhì)板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節材代木、保護林木資源的作用，在安全、健康、綠色、可持續上亦具備明顯優(yōu)勢，且與傳統產(chǎn)品相比價(jià)格也更具競爭力。隨著(zhù)竹材、蘆葦等秸稈為原材料的人造板成為市場(chǎng)新寵，能夠適應竹材、秸稈等非木質(zhì)原材料的人造板生產(chǎn)線(xiàn)迎來(lái)發(fā)展機遇。

（3）落后產(chǎn)能加速淘汰催生裝備升級替代需求

受供給側改革和環(huán)保政策加碼等行業(yè)監管政策、生產(chǎn)技術(shù)工藝水平持續提高等因素的綜合影響，人造板行業(yè)正處于先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展階段。我國人造板行業(yè)產(chǎn)能結構調整加速推進(jìn)，持續關(guān)停淘汰落后的小產(chǎn)線(xiàn)，鼓勵建設自動(dòng)化的大型生產(chǎn)線(xiàn)。

根據中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，截至2023 年底，全國保有133 條連續平壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)，同比減少3條，合計年生產(chǎn)能力達到2919萬(wàn)立方米，占全國總生產(chǎn)能力的比例進(jìn)一步提升到63.5%(上年占比為62.5%)，單線(xiàn)平均年生產(chǎn)能力為 21.9萬(wàn)立方米；全國保有12條連續輥壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)，同比減少2條，合計年生產(chǎn)能力達到 55萬(wàn)立方米，約占全國纖維板總生產(chǎn)楚門(mén)的1.2%，單線(xiàn)平均年生產(chǎn)能力為 4.6萬(wàn)立方米:全國保有 163條多層壓機纖維板生產(chǎn)然。幅減少31條，合計年生產(chǎn)能力達到 1618 萬(wàn)立方米，約占全國纖維板總生產(chǎn)能力的 35.2%(上年占比為 36.2%)，單線(xiàn)平均年生產(chǎn)能力為 9.9萬(wàn)市方米。從裝備上看，連續輥壓裝備市場(chǎng)持續萎縮，多年來(lái)未有新裝備投產(chǎn)；連續平壓裝備越來(lái)越獲得市場(chǎng)的認可，成為新建生產(chǎn)線(xiàn)的首 選；多層壓機裝備市場(chǎng)占有率持續下降，但是也在向超高層、大規模方向發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步明顯。

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