落后產(chǎn)業(yè)加速淘汰助推人造板機械市場(chǎng)需求持續旺盛

1、人造板生產(chǎn)線(xiàn)裝備市場(chǎng)現狀

（1）膠合板生產(chǎn)線(xiàn)市場(chǎng)現狀

膠合板產(chǎn)業(yè)呈現企業(yè)小型分散、勞動(dòng)力密集、裝備落后的特點(diǎn)。我國膠合板生產(chǎn)傳統的工藝采用手工組坯，利用多層壓機生產(chǎn)，用工多，生產(chǎn)效率低下。提高生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化裝備水平，采用先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)和設備通過(guò)連續自動(dòng)組坯和連續熱壓來(lái)實(shí)現連續化、大規模生產(chǎn)膠合板，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率又能降低人工成本，這必將成為膠合板行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢。2021年1月，我國首條自動(dòng)化、智能化連續膠合板生產(chǎn)線(xiàn)在廣西投產(chǎn)，為膠合板產(chǎn)業(yè)的轉型升級提供了方向和目標。

（2）纖維板生產(chǎn)線(xiàn)市場(chǎng)現狀

我國纖維板的生產(chǎn)前期以多層熱壓機為主，2000年之后逐步進(jìn)入連續壓機快速發(fā)展時(shí)期。截至2021年底，全國纖維板生產(chǎn)企業(yè)保有纖維板生產(chǎn)線(xiàn)425條，分布在24個(gè)省市區，總生產(chǎn)能力為5,355萬(wàn)立方米/年；其中，全國保有142條連續平壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)，合計生產(chǎn)能力達到3,037萬(wàn)立方米/年，占全國纖維板總生產(chǎn)能力的比例為56.71%，分布在18個(gè)省區。2021年度超薄纖維板生產(chǎn)技術(shù)與裝備進(jìn)一步提升，最小厚度突破0.8毫米，連續平壓線(xiàn)運行速度突破180 米/分鐘。

（3）刨花板生產(chǎn)線(xiàn)市場(chǎng)現狀

2010年以前中國有少量的單層或多層熱壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)量很少，質(zhì)量相對不穩定；目前生產(chǎn)線(xiàn)上更多使用連續平壓式設備，在生產(chǎn)過(guò)程中效率更高，設備運行中的消耗較低。截至2021年底，全國刨花板生產(chǎn)企業(yè)保有刨花板生產(chǎn)線(xiàn)331條，分布在23個(gè)?。ㄊ?、區），總生產(chǎn)能力為3,895萬(wàn)立方米/年；其中，全國保有79條連續平壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)，合計生產(chǎn)能力達到2,010萬(wàn)立方米/年，占全國刨花板總生產(chǎn)能力的51.60%，分布在18個(gè)省區。

截至2021年底，全國在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)31條，合計生產(chǎn)能力為804萬(wàn)立方米/年，全國除東北區外，華東區、華南區、華中區、西南區、華北區和西北區均有在建刨花板生產(chǎn)線(xiàn)；其中，連續平壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)23條，合計生產(chǎn)能力710萬(wàn)立方米/年，占在建刨花板生產(chǎn)能力的88.31%。近年來(lái)，連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)的市場(chǎng)份額不斷提高，以連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)替代周期式生產(chǎn)線(xiàn)、連續輥壓生產(chǎn)線(xiàn)為代表的技術(shù)升級在纖維板和刨花板行業(yè)持續推進(jìn)，連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)數量占比持續提升。

2、人造板機械制造行業(yè)市場(chǎng)前景

人造板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴張和落后產(chǎn)能的淘汰替代共同構成了人造板機械制造行業(yè)的市場(chǎng)空間。

（1）人造板需求持續旺盛提供下游產(chǎn)能擴張動(dòng)力

人造板的出現標志著(zhù)木材加工進(jìn)入現代化、工業(yè)化時(shí)期，使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能，從而拓展了木材的應用領(lǐng)域。人造板應用廣泛，其中家具制造是最主要的應用領(lǐng)域，其次是建筑裝飾領(lǐng)域。我國人造板應用中家具制造領(lǐng)域用量占比約為60%，在建材、地板制造領(lǐng)域用量占比分別為20%和7%，在包裝領(lǐng)域用量占比8%。

2020年，全國人造板產(chǎn)品消費量約2.96億立方米，同比增長(cháng)0.8%；過(guò)去十年年均增速接近8.4%，消費量平均增速高于產(chǎn)量增速。其中，全國膠合板類(lèi)產(chǎn)品消費量為1.86億立方米，同比下降1.1%；纖維板類(lèi)產(chǎn)品消費量為5,966萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)1.7%；刨花板類(lèi)產(chǎn)品消費量為3,105萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)9.5%。

2017-2022年我國人造板行業(yè)細分產(chǎn)品銷(xiāo)量情況

人造板需求持續旺盛主要受益于家具、建材、地板等終端市場(chǎng)影響，國民經(jīng)濟發(fā)展、居民收入水平提高、城鎮化進(jìn)程加快、房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展、房屋翻新需求為家居建材，進(jìn)而為人造板市場(chǎng)發(fā)展提供持續動(dòng)力。

1）經(jīng)濟快速增長(cháng)、居民可支配收入不斷提高

改革開(kāi)放以來(lái)，我國經(jīng)濟持續保持高速增長(cháng)，經(jīng)濟總量不斷提高，人民生活日益改善。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，自 2008 年起，城鎮居民人均可支配收入持續增長(cháng)。我國人口基數大，人均消費能力的提升將拉動(dòng)規模更為龐大的人造板及家具、建筑裝飾等終端消費市場(chǎng)。

2）房地產(chǎn)市場(chǎng)規模的增長(cháng)是人造板行業(yè)發(fā)展的重要支撐

2001 年國內商品房的銷(xiāo)售面積為2.24億平方米，2021年增長(cháng)至17.94億平方米，年均復合增長(cháng)率為10.96%，總體增長(cháng)態(tài)勢較快，但受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境及房地產(chǎn)政策調控等因素綜合影響，各年度同比增長(cháng)率差異較大。

近年來(lái)，政府陸續出臺一系列房地產(chǎn)宏觀(guān)調控政策，商品房銷(xiāo)售面積增速放緩，但隨著(zhù)我國城市化進(jìn)程的持續推進(jìn)建設，城鎮化率的不斷提升，商品房銷(xiāo)售仍將維持較大的規模。

3）房屋翻新改造為人造板行業(yè)提供更新?lián)Q代需求

人造板在家具制造和建筑裝飾的市場(chǎng)需求除與新建房屋的**裝修需求相關(guān)外，還與房屋翻新時(shí)帶來(lái)的更換需求緊密相關(guān)。

我國房屋建筑物大多在20世紀90年代和21世紀初建成，而房屋的翻新周期一般在10-20年。因此，我國大多數房屋建筑物已進(jìn)入翻新期，家具和家裝的成新度、功能性和舒適度均已明顯下降，存在家具、地板、門(mén)板等更換升級的需求。同時(shí)，考慮酒店、寫(xiě)字樓、辦公樓以及近年來(lái)國家政府大力投入建設的保障性住房和不斷推進(jìn)的城鎮棚戶(hù)區、城鄉危房改造中的需求，實(shí)際的家具制造和建筑裝飾領(lǐng)域的市場(chǎng)需求規模將進(jìn)一步擴大。國家經(jīng)濟發(fā)展、居民可支配收入的提升、房地產(chǎn)市場(chǎng)規模增長(cháng)以及房屋翻新裝修持續創(chuàng )造家具制造和建筑裝飾需求，為我國人造板行業(yè)的發(fā)展提供推動(dòng)力。

（2）人造板需求結構調整帶來(lái)新型產(chǎn)線(xiàn)發(fā)展機遇

1）刨花板在人造板產(chǎn)業(yè)中占比逐步提高

目前，歐美等國市場(chǎng)已經(jīng)形成了以刨花板為主的人造板產(chǎn)業(yè)結構，刨花板運用占比約為60%，是國外成熟市場(chǎng)的主流板種，但我國人造板消費市場(chǎng)中刨花板的占比較低。其中，刨花板產(chǎn)品中定向刨花板產(chǎn)品在北美和歐洲占比超過(guò)50%，我國刨花板產(chǎn)業(yè)中定向刨花板產(chǎn)量所占份額較少，受可飾面定向刨花板可以替代浸漬膠膜紙飾面膠合板與細木工板的市場(chǎng)預期影響，預計中國的定向刨花板市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪發(fā)展。

定制家具由于空間利用率及個(gè)性化程度高等特點(diǎn)，滲透率不斷上升；此外，近年來(lái)國家出臺了一系列政策大力推進(jìn)發(fā)展裝配式建筑，促進(jìn)我國刨花板消費的不斷提高。根據林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，全國刨花板企業(yè)數量、生產(chǎn)線(xiàn)數量、總生產(chǎn)能力呈現全面增長(cháng)態(tài)勢，刨花板類(lèi)產(chǎn)品2020年消費量占全部人造板消費量的10.5%，庫存量同比下降，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流。此外，刨花板是中國唯一進(jìn)口量大于出口量的人造板品種，高端刨花板產(chǎn)品的供需缺口更是一直存在。未來(lái)刨花板在我國人造板消費中的占比有望進(jìn)一步提升，存在較為明顯的增長(cháng)空間，刨花板連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)市場(chǎng)前景向好。

2）超薄型纖維板產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)

超薄型纖維板產(chǎn)品具有較高的抗彎強度和沖擊強度、變形小、翹曲小，表面光澤度高、打磨不起毛，可飾面性強，防水性能高等特性，可取代傳統板材用于飾面、地板等產(chǎn)品，也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類(lèi)包裝需求，市場(chǎng)應用前景廣闊，為超薄型纖維板生產(chǎn)線(xiàn)的研發(fā)和生產(chǎn)提供市場(chǎng)需求。

3）竹、草（包括秸稈）人造板市場(chǎng)方興未艾

以秸稈、竹材、廢舊竹木產(chǎn)品等為原材料的人造板可部分替代木質(zhì)板材，用于家具制造和建筑裝飾、裝修，具有節材代木、保護林木資源的作用，在安全、健康、綠色、可持續上亦具備明顯優(yōu)勢，且與傳統產(chǎn)品相比價(jià)格也更具競爭力。

隨著(zhù)竹材、蘆葦等秸稈為原材料的人造板成為市場(chǎng)新寵，能夠適應竹材、秸稈等非木質(zhì)原材料的人造板生產(chǎn)線(xiàn)迎來(lái)發(fā)展機遇。

（3）落后產(chǎn)能加速淘汰催生裝備升級替代需求

受供給側改革和環(huán)保政策加碼等行業(yè)監管政策、生產(chǎn)技術(shù)工藝水平持續提高等因素的綜合影響，人造板行業(yè)正處于先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展階段。我國人造板行業(yè)產(chǎn)能結構調整加速推進(jìn)，持續關(guān)停淘汰落后的小產(chǎn)線(xiàn)，鼓勵建設自動(dòng)化的大型生產(chǎn)線(xiàn)。截至2021年底，全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線(xiàn)累計814條，淘汰落后生產(chǎn)能力3,772萬(wàn)立方米/年；關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線(xiàn)累計1,095條，淘汰落后生產(chǎn)能力約2,973萬(wàn)立方米/年。

人造板落后產(chǎn)能的加速淘汰催生人造板行業(yè)裝備升級替代需求，連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)作為高端人造板制造裝備，市場(chǎng)需求將持續旺盛。截至2021年底，我國在建連續平壓纖維板生產(chǎn)線(xiàn)的數量為7條，占全國在建纖維板總生產(chǎn)能力的92.23%；在建連續平壓刨花板生產(chǎn)線(xiàn)的數量為23條，占全國在建刨花板總生產(chǎn)能力的88.31%。

3、人造板機械制造行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）大型化

隨著(zhù)供給側結構性改革的全面展開(kāi)以及國家環(huán)保政策持續加碼，我國人造板行業(yè)產(chǎn)能結構調整加速推進(jìn)，持續關(guān)停淘汰落后的小產(chǎn)線(xiàn)，鼓勵建設自動(dòng)化的大型生產(chǎn)線(xiàn)，小企業(yè)數量明顯減少，行業(yè)集中度逐漸提高。人造板行業(yè)生產(chǎn)規?；?、裝備大型化已成為趨勢。我國纖維板和刨花板連續平壓生產(chǎn)線(xiàn)的平均單線(xiàn)生產(chǎn)能力持續提高，2021年分別達到12.6萬(wàn)立方米/年和11.8萬(wàn)立方米/年，在建產(chǎn)線(xiàn)的**單線(xiàn)生產(chǎn)能力均達到60萬(wàn)立方米/年。

（2）數字化

隨著(zhù)人造板自動(dòng)化機械裝備普及率的逐步提升，人造板生產(chǎn)制造數字化、智能化轉型將成為技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟發(fā)展的必然結果，也是國家推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級政策的導向。人造板數字化生產(chǎn)線(xiàn)是設備、網(wǎng)絡(luò )、信息、自動(dòng)化、精益管理與制造技術(shù)相互集成的表現，將生產(chǎn)車(chē)間打造成數字化的制造平臺，對生產(chǎn)數據進(jìn)行采集、分析、處理、傳輸、存儲和應用，實(shí)現系統的實(shí)時(shí)監控、數據收集、故障診斷以及后續分析優(yōu)化使生產(chǎn)制造更加高效。

（3）對原材料的適應性更強

充分利用人工速生商品林加工及三剩物等資源，發(fā)展人造板生產(chǎn)以替代大徑級木材產(chǎn)品，對保護生態(tài)環(huán)境、滿(mǎn)足經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展對林產(chǎn)品的不同需求有著(zhù)不可替代的作用。近年來(lái)，除速生林及三剩物之外，以農作物秸稈、竹材等為原材料的人造板生產(chǎn)裝備陸續投產(chǎn)。竹草人造板不僅在安全、健康、綠色、可持續上具備明顯優(yōu)勢，而且與傳統產(chǎn)品相比價(jià)格也更具競爭力。我國有著(zhù)世界上**的竹材資源儲備，以及體量非常大的農作物秸稈等農業(yè)廢棄物、廢舊竹木制品、廢棄人造板和家具，在“碳中和、碳達峰”背景下，提供多種替代性原材料生產(chǎn)人造板的解決方案已成為人造板裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢。

4、行業(yè)內主要企業(yè)分析

亞聯(lián)機械、弘亞數控、南興股份等企業(yè)在人造板生產(chǎn)線(xiàn)和板式家具裝備制造領(lǐng)域均為引領(lǐng)進(jìn)口替代的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品在國內市場(chǎng)的占有率均處于領(lǐng)先地位，技術(shù)水平逐步趕超國際先進(jìn)水平，均為國家級專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。

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