外商直接投資企業(yè)占越南整個(gè)木材行業(yè)出口的半壁江山

上周末，在越南平定，森林趨勢（林業(yè)和可持續森林管理組織）與 VIFOREST（越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì )）、FPA（平定木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì )）、BIFA（平陽(yáng)木材加工協(xié)會(huì )）、HAWA（胡志明市手工藝和木材加工協(xié)會(huì )）、DOWA（同奈木材和手工藝協(xié)會(huì )）等協(xié)會(huì )合作舉辦了“評估機遇、挑戰并提出解決方案，以實(shí)現2025年木材和林產(chǎn)品出口目標”會(huì )議。

美國占越南木材出口總額的55.5%。

會(huì )上，越南木材與林產(chǎn)品協(xié)會(huì )高女士表示，2024年越南木材與木制品出口額將達到158.9億美元，比2023年增長(cháng)20.1%。

在越南木材與木制品出口市場(chǎng)方面，美國以88億美元排名**，比2023年增長(cháng)23.9%，占越南對所有市場(chǎng)木材與木制品出口總額的55.5%。

第二名是中國，金額超過(guò)20.4億美元，比2023年增長(cháng)17.9%；占木材及木制品出口總額的12.8%。日本排名第三，金額超過(guò)17.2億美元，較2023年增長(cháng)3.9%；占木材及木制品出口總額的10.8%。

韓國排名第四，金額超過(guò)8.0405億美元，較2023年小幅增長(cháng)0.9%；占木材和木制品出口總額的5.1％。排名第五的是歐盟，5.7406億美元，較2023年增長(cháng)26%；占木材和木制品出口總額的3.6％。

據VIFOREST統計，2024年木材行業(yè)出口額較大的產(chǎn)品有5類(lèi)，包括：木制家具、椅子、木屑、膠合板和顆粒。這五大類(lèi)產(chǎn)品出口額達144.3億美元，占木材行業(yè)出口總額的98.8%。

具體而言，木制家具（HS 9403）出口額為64.4億美元，占木材和木制品出口總額的40.5%，比2023年增長(cháng)21.5%。椅子（HS 9401）出口額為35億美元，占木材和木制品出口總額的 22%，比2023年下降5.1%。

木屑出口（HS 4401.22）達到1830萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)額為26.6億美元，與2023年相比，數量增長(cháng)26.9%，金額增長(cháng)19.8%，占木材和木制品出口總額的16.7%。膠合板/層壓木制品出口量超過(guò)335萬(wàn)立方米，相當于10.3億美元，與2023年相比，數量增長(cháng)20.9%，價(jià)值增長(cháng)16.4%，占木材和木制品出口總額的6.5%。

顆粒出口量達603萬(wàn)噸，價(jià)值8.0523億美元，與2023年相比，數量增長(cháng)29.1%，價(jià)值增長(cháng)18.5%，占木材和木制品出口總額的5%。

去皮木材出口量近101萬(wàn)立方米，出口額2.4845億美元，與2023年相比，出口量下降9.3%，但出口額增長(cháng)13.2%，占木材與木制品出口總額的1.6%。

777家外商直接投資企業(yè)參與木制品出口

由森林趨勢與VIFOREST合作編寫(xiě)的《2024年木材行業(yè)外商投資企業(yè)（FDI）活動(dòng)報告》顯示，到2024年，在直接出口木材與木制品的企業(yè)超過(guò)4200家、出口額達158.9億美元中，FDI領(lǐng)域參與企業(yè)有777家，占木材與木制品出口企業(yè)數量的18.5%。外商直接投資領(lǐng)域木材及木制品出口額達76.7億美元，占全行業(yè)出口總額的48.3%。

報告顯示，至2024年底，新投資FDI項目數量將比2023年增加7%，投資額增加73.2%。在16個(gè)國家和地區新投資61個(gè)木材行業(yè)項目中，中國有25個(gè)項目，投資額為1.853億美元，占項目數量的41%和木材行業(yè)外商投資總額的35.7%，主要集中在木材加工、床、櫥柜、桌子、椅子、沙發(fā)等。中國臺灣有5個(gè)新項目，投資額為1.2962億美元，占項目數量的8.3%和投資額的24.9%。2024年，出資購買(mǎi)股份的案件數量為46起，出資額達1.391億美元，與2023年相比，數量增加27.8%，資本減少0.5%。

在出資入股方面，2024年出資入股項目共46個(gè)，出資額達1.391億美元，與2023年相比，數量增加27.8%，資金減少0.5%。在木材行業(yè)出資入股的17個(gè)國家/地區中，中國有19個(gè)出資入股，出資額達2020萬(wàn)美元；中國臺北市有7輪，出資額達7584多萬(wàn)美元；中國香港共募集2輪，總出資額達2500萬(wàn)美元。

資本調整方面，2024年資本調整個(gè)數為47個(gè)，調整資本達1.3935億美元，較2023年調整個(gè)數增加34.3%，資本增加143.4%。在調整木材工業(yè)項目投資資本的14個(gè)國家和地區中，中國僅次于新加坡，資本調整個(gè)數為11個(gè)，增資額達3172萬(wàn)美元（新加坡資本調整個(gè)數為10個(gè)，增資額達3420萬(wàn)美元）。

盡管近年來(lái)出現了平福等吸引木材行業(yè)投資的新地方，但平陽(yáng)省仍然是越南吸引FDI投資以及木材行業(yè)出口額領(lǐng)先的省份。2024年，該省木材及木制品出口額將達到近66億美元，比2023年增長(cháng)23.9%，占全國木材行業(yè)出口總額的41.5%；其中，外商直接投資46.8億美元，占該省木材出口額的71%。

應對不斷變化的市場(chǎng)

與會(huì )專(zhuān)家認為，2025年，在宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)生諸多變化的背景下，2024年的挑戰和困難將會(huì )加深，例如俄烏沖突尚未結束、供應鏈波動(dòng)、海運費居高不下等。與此同時(shí)，美國貿易防御稅政策也存在諸多難以預料的變化。

對于歐盟市場(chǎng)，EUDR（無(wú)毀林產(chǎn)品法規）（于2025年12月31日正式實(shí)施）、碳邊境調整機制（CBAM）、與溫室氣體減排、生態(tài)設計等相關(guān)的企業(yè)可持續發(fā)展報告指令（CSRD）將影響越南木產(chǎn)品出口。

在市場(chǎng)變化的背景下，VIFOREST建議木材加工和出口企業(yè)需要創(chuàng )新生產(chǎn)和消費模式來(lái)應對挑戰。其中技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品和設計創(chuàng )造發(fā)揮關(guān)鍵作用，有助于節省成本、降低產(chǎn)品價(jià)格。

為應對地緣政治緊張局勢和日益加劇的保護主義，木材行業(yè)企業(yè)應選擇基于地緣政治聯(lián)盟（友好安置）或地理接近性（近岸外包）的戰略遷移，以繞過(guò)貿易壁壘、縮短交貨時(shí)間并控制運輸成本。企業(yè)需要運用數字技術(shù)來(lái)改變客戶(hù)體驗、提高客戶(hù)參與度并簡(jiǎn)化合作伙伴的采購決策。

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