2024越南木材與木制品進(jìn)出口持續復蘇

目前越南進(jìn)出口經(jīng)濟整體概況

目前越南的經(jīng)濟繼續顯示出積極的跡象，進(jìn)出口活動(dòng)仍保持活躍，據估計下半年將保持兩位數字的增長(cháng)，2024年6月越南全國進(jìn)出口額總額預計達到657億美元，比2023年同期增長(cháng)11.6%。其中，出口額預計達到332億美元，比2023年6月增長(cháng)10.9%；進(jìn)口預計達到325億美元，比2023年6月增長(cháng)21.9%。2024年前6個(gè)月，進(jìn)出口總額預計達到3696.4億美元，較上年同期同比增長(cháng)16%。其中，越南的商品出口恢復強勁，預計出口額為1894.8億美元，較去年同期增長(cháng)14.2%。與前幾年同期相比，這也創(chuàng )下了歷史新高。值得注意的是，越南國內經(jīng)濟部門(mén)的出口額預計達到527.4億美元，較去年同期增長(cháng)19.2%；高于外商投資部門(mén)（含原油）12.3%的增長(cháng)率，達到1367.3億美元。因此，國內企業(yè)占出口總額的比例從去年同期的26.7%上升至27.8%；而外商直接投資企業(yè)的比例從73.3%降至72.2%。隨著(zhù)出口的強勁復蘇，2024年前6個(gè)月對生產(chǎn)活動(dòng)的進(jìn)口原材料的需求也大幅增長(cháng)，估計為1801.6億美元，較2023年同期增長(cháng)18.1%。前6個(gè)月的貨物貿易平衡繼續有順差，估計貿易順差為93.1億美元。

總的來(lái)說(shuō)，在全球與越南貿易改善的背景下，越南的商品出口預計在未來(lái)的時(shí)間里將繼續積極增長(cháng)。此外，根據周期性因素，預計訂單在今年的最后幾個(gè)月會(huì )急劇增加。近幾個(gè)月來(lái)，生產(chǎn)原材料進(jìn)口增加，這也表明未來(lái)出口將繼續增長(cháng)，也將是推動(dòng)全國經(jīng)濟增長(cháng)的一個(gè)因素。在最近的一份報告中，國際貨幣基金組織（IMF）預測，在強勁的國際需求、穩定的外國投資和監管政策的支持下，2024年越南的經(jīng)濟增長(cháng)將達到近6%。

前6個(gè)月越南木材和木制品出口概況

2022-2024越南木材與木制品出口情況

2024年6月，越南木材和木制品出口額達到12.5億美元，較2024年5月下降1.1%，但較2023年6月增長(cháng)13.6%。其中，木制品出口額預計達到8.4億美元，比2024年5月增長(cháng)0.6%，比2023年6月增長(cháng)10.4%。2024年前6個(gè)月，木材和木制品出口預計達到74億美元，較2023年同期增長(cháng)22.2%。其中，木制品出口額預計達到50.3億美元，較2023年同期增長(cháng)21.4%。

據初步統計，2024年6月18日至2024年6月25日當周越南木材和木制品出口額達3.618億美元，較上周增長(cháng)12.3%。其中，木制家具的出口額達到2.17億美元，較上周增長(cháng)14.3%。據估計，2024年上半年，木材和木制品出口將以?xún)晌粩翟鲩L(cháng)。

越南出口貿易繼續呈現積極趨勢，許多國家的消費品進(jìn)口再次增加，這對木材和木制品等商品的出口是一個(gè)好跡象。到目前為止，許多企業(yè)在2024年8月之前都收到了訂單，一些企業(yè)甚至在2024年底之前都收到了訂單。隨著(zhù)許多訂單的到來(lái)，還有2024年上半年積極增長(cháng)數據顯示，原材料進(jìn)口增加，顯示下半年木材和木產(chǎn)品出口前景將積極增長(cháng)。尤其是在2024年的最后幾個(gè)月，因為根據規則，木制家具的需求通常急劇增加，在最后幾個(gè)月的房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入完成階段，需要翻新房屋和更換家具迎接新的一年。與此同時(shí)，越南的木材加工和出口行業(yè)擁有高技能的勞動(dòng)力、豐富的木材原材料、合法進(jìn)口的木材，以及生產(chǎn)可以追溯到其原產(chǎn)地的產(chǎn)品的能力。另一方面，越南的產(chǎn)品設計模式也越來(lái)越多樣化，滿(mǎn)足了世界的需求。然而在2024年下半年，木材和木制品的出口仍面臨諸多挑戰。持續的地緣政治緊張局勢繼續推高了運費。此外，出口到美國和歐盟等主要市場(chǎng)的木材和木制品繼續面臨著(zhù)來(lái)自貿易防御調查、與環(huán)境相關(guān)的技術(shù)障礙、可持續發(fā)展和綠色轉型的壓力。具體來(lái)說(shuō)，從2024年底開(kāi)始，歐洲將實(shí)施防止森林退化的法規；美國市場(chǎng)將實(shí)施反傾銷(xiāo)法規，調查廚房櫥柜等。

除了客觀(guān)因素外，企業(yè)的內在能力也受到了限制，大多數企業(yè)主要根據國外經(jīng)銷(xiāo)商的訂單和設計進(jìn)行加工。生產(chǎn)和出口持續增長(cháng)多年，但依靠廉價(jià)的勞動(dòng)力和原材料，產(chǎn)品的附加值不高。大多數企業(yè)規模小，還無(wú)法建立品牌；對市場(chǎng)突發(fā)持續波動(dòng)的彈性能力差。產(chǎn)品很少直接分銷(xiāo)給客戶(hù)，而必須通過(guò)國外分銷(xiāo)渠道。

為了使木材產(chǎn)業(yè)能夠可持續發(fā)展，除了滿(mǎn)足原產(chǎn)地、環(huán)境方面的法規和標準外，越南的木材和家具產(chǎn)業(yè)還需要專(zhuān)注于投資于設計、創(chuàng )新和增加產(chǎn)品的附加值。此外，木制家具出口企業(yè)需要努力使市場(chǎng)多樣化，重點(diǎn)是促進(jìn)中東、非洲、東歐和北歐等潛在市場(chǎng)的貿易，這些市場(chǎng)尚未被開(kāi)發(fā)。在產(chǎn)品方面：大多數木材和木制品的正增長(cháng)率，在2024年前5個(gè)月，特別是木制家具產(chǎn)品部分。出口營(yíng)業(yè)額最 高的是木框椅，達到13億美元，2023年同期增長(cháng)27.1%；其次是木屑10億美元，增長(cháng)35.1%；客廳、餐廳家具10億美元，增長(cháng)38.2%；木材、木板、地板8.147億美元，增長(cháng)24.7%；臥室家具達到7.727億美元，增長(cháng)32.3%。

越南2024年5月和前5個(gè)月木材與木制品出口情況

美國、中國和歐盟都增長(cháng)強勁，表明市場(chǎng)的需求正在迅速恢復。其中，美國仍然是越南最 大的木材和木制品出口市場(chǎng)，2024年前5個(gè)月的出口營(yíng)業(yè)額達到33億美元，比2023年同期增長(cháng)了26%。美國是世界上進(jìn)口規模最 大的市場(chǎng)。值得注意的是，自2023年以來(lái)，兩國之間的關(guān)系已升級為一個(gè)全面的戰略伙伴關(guān)系，促進(jìn)了雙向貿易。此外，VND與美元之間的匯率差有所下降，但仍然很高。因此，由于廉價(jià)的勞動(dòng)力成本，從越南向美國出口木材和木制品具有價(jià)格優(yōu)勢。雖然向美國出口木材和木制品有許多積極的方面，但存在貿易欺詐、假冒產(chǎn)品來(lái)源的風(fēng)險正在增加；復雜的貿易競爭也是越南木制家具出口企業(yè)面臨的一個(gè)重大挑戰。因此，越南企業(yè)必須注重提高產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)生產(chǎn)率，應用數字經(jīng)濟與進(jìn)口企業(yè)直接聯(lián)系，降低程序和成本，從而提高產(chǎn)品的競爭力。

越南向中國市場(chǎng)出口8.878億美元，較2023年同期增長(cháng)51.2%；對歐盟達到2.403億美元，增長(cháng)32.8%；加拿大達到9400萬(wàn)美元，增長(cháng)24.1%；英國達到8970萬(wàn)美元，增長(cháng)18%；印尼達到7780萬(wàn)美元，增長(cháng)102.3%。

越南2024年5月和前5個(gè)月木材與木制品出口目標市場(chǎng)情況

前6個(gè)月越南木材和木制品進(jìn)口概況

2023-2024越南進(jìn)口木材情況

據初步統計，在2024年6月18日至2024年6月25日當周，越南進(jìn)口了5560萬(wàn)美元的木材，較上一周增長(cháng)10.4%。2024年前5個(gè)月，越南新增森林面積預計9.82萬(wàn)公頃，比去年同期增加1.3%；散林種植3780萬(wàn)棵，增長(cháng)1.2%；木材產(chǎn)量741.37萬(wàn)m3，增加6.6%；毀林面積652.2公頃，減少24.8%，其中砍毀林面積376.2公頃，減少24.9%；森林燒毀面積285.1公頃，減少24.8倍。

據初步統計，2024年6月越南進(jìn)口木材和木制品進(jìn)口預計達到2.5億美元，較2024年5月增長(cháng)0.9%，較2023年6月增長(cháng)31.3%。2024年前6個(gè)月，該項目的進(jìn)口預計達到12.66億美元，較2023年同期增長(cháng)21.7%。據初步統計，2024年6月越南進(jìn)口木材51.4萬(wàn)m3，價(jià)值1.684億美元，比2024年5月分別增長(cháng)1.5%和1.0%；較2023年6月增長(cháng)24.1%和24.0%。2024年前6個(gè)月，越南進(jìn)口木材預計達到250萬(wàn)m3，價(jià)值8.384億美元，與2023年同期同比分別增長(cháng)18.4%和11.2%。

2024前5個(gè)月越南進(jìn)口木材市場(chǎng)情況

2024前5個(gè)月越南鋸材與圓木進(jìn)口情況

據海關(guān)總司統計，2024年5月木材進(jìn)口50.29萬(wàn)m3，價(jià)值1.668億美元，較2024年4月增長(cháng)10.5%，增長(cháng)9.2%；較2023年5月增長(cháng)10.3%，增長(cháng)4.7%。2024年5月木材進(jìn)口的增加是由于來(lái)自加工廠(chǎng)的需求增加。2024年前5個(gè)月，該項目進(jìn)口達到202萬(wàn)m3，價(jià)值6.70億美元，較2023年同期分別增長(cháng)17.1%和8.4%。2024年前5個(gè)月，該項目進(jìn)口達到202萬(wàn)m3，價(jià)值6.7億美元，較2023年同期增長(cháng)17.1%和8.4%。

2024年前5個(gè)月，來(lái)自中國、歐盟、美國、泰國、智利、老撾、巴西、新西蘭等主要市場(chǎng)的木材進(jìn)口量與2023年同期相比有所增加。與此同時(shí)，其他喀麥隆、馬來(lái)西亞、剛果、印度尼西亞、蘇里南的進(jìn)口量有所下降。具體為：2024年中國最 大市場(chǎng)前5個(gè)月木材進(jìn)口占進(jìn)口總量的17.3%，達到34.85萬(wàn)m3，價(jià)值1.371億美元，較2023年同期增長(cháng)71.6%和39.9%。其次，與2023年同期相比，歐盟市場(chǎng)進(jìn)口量增加4.0%，價(jià)值增加9.3%，達到275.53萬(wàn)m3，價(jià)值8860萬(wàn)美元，占進(jìn)口總量的13.7%。與2023年同期相比，美國市場(chǎng)木材進(jìn)口量增長(cháng)18.1%，價(jià)值增長(cháng)18.2%，達到255.4萬(wàn)m3，價(jià)值1.101億美元，占進(jìn)口總量的12.7%。此外，來(lái)自其他一些市場(chǎng)的木材進(jìn)口量較2023年同期有所增加，如：來(lái)自泰國的增長(cháng)27.0%；智利增長(cháng)87.9%；老撾增長(cháng)3.4%；巴西增長(cháng)39.9%；新西蘭增長(cháng)25.8%；巴布亞新幾內亞增長(cháng)71.3%。相比之下，2024年前5個(gè)月從其他市場(chǎng)的進(jìn)口量較2023年同期下降，如喀麥隆下降35.6%；馬來(lái)西亞下降12.9%；剛果下降32.5%；蘇里南下降28.0%；印度尼西亞下降6.6%。

2024年前5個(gè)月，松木、桉木、橡木、核桃木、山毛櫸木等主要木材進(jìn)口量較2023年同期有所增加。同時(shí)，一些品種的進(jìn)口量減少，如橡膠木、柚木等。具體為：2024年前5個(gè)月，該項目進(jìn)口達到202萬(wàn)m3，價(jià)值6.7億美元，較2023年同期增長(cháng)17.1%和8.4%。其次，桉木進(jìn)口量較2023年同期增加27.9%，價(jià)值增加12.7%，達到14.21萬(wàn)m3，價(jià)值5350萬(wàn)美元，占進(jìn)口原木總量的7.1%。較2023年同期，橡木進(jìn)口量增加27.7%，價(jià)值增長(cháng)30.0%，達到13.54萬(wàn)m3，價(jià)值7770萬(wàn)美元。此外，部分類(lèi)型木材的木材進(jìn)口量較2023年同期增加，如：非洲厚葉緬茄木增長(cháng)18.9%；桉樹(shù)增長(cháng)82.4%；核桃木增加35.5%；xoan wood增加24.2%；山毛櫸木材增長(cháng)61.3%；紫薇木增長(cháng)4.1%；花梨木增長(cháng)26.5%。相比之下，2024年前5個(gè)月的輕木材進(jìn)口量比2023年同期分別下降了39.0%和45.2%，達到120.8萬(wàn)m3，價(jià)值4590萬(wàn)美元，占進(jìn)口原材料總量的6.0%。另外，部分木材進(jìn)口量較2023年同期下降，如：橡膠木下降17.0%，柚木下降30.3%，杉木下降1.6%。

2024前5個(gè)月越南進(jìn)口木材種類(lèi)

2024下半年越南木材和木制品進(jìn)出口趨勢預測

2024年前6個(gè)月，越南木材工業(yè)的出口增長(cháng)勢頭非常強勁，較2023年同期增長(cháng)了22.0%，估計為74億美元。與去年這個(gè)市場(chǎng)的大幅下跌相比，這被認為是一個(gè)積極的跡象。這種復蘇歸因于市場(chǎng)需求的反彈，特別是在美國和歐洲等主要市場(chǎng)。許多國內企業(yè)通過(guò)使產(chǎn)品多樣化、擴大市場(chǎng)和優(yōu)化成本，迅速適應了這一趨勢。目前，越南的木材工業(yè)已將其出口市場(chǎng)擴展到全球170個(gè)國家，并進(jìn)一步深入到美國、歐洲、韓國、日本等重要市場(chǎng)；更具體地說(shuō)，它在中東、印度等新興市場(chǎng)更為活躍。

自2024年第二季度初以來(lái)，來(lái)自進(jìn)口市場(chǎng)的信號一直在改善，但越南木材企業(yè)也面臨著(zhù)挑戰，如訂單短缺、原材料價(jià)格高、客戶(hù)合作伙伴要求降價(jià)以及運輸成本增加。2024年最后6個(gè)月，越南的木材和木材產(chǎn)品出口將繼續從美國和歐盟市場(chǎng)獲得積極的機會(huì )，如通脹降溫、就業(yè)市場(chǎng)增加、活躍的建筑和房地產(chǎn)交易，以及高庫存問(wèn)題正在逐步得到解決。

為了準備出口訂單的加工原料，除了越南國內木材原料的供應，企業(yè)也增加了國外木材種類(lèi)的進(jìn)口，來(lái)滿(mǎn)足加工廠(chǎng)的生產(chǎn)需求。由于對木材原料需求的增加，預計在2024年的最后6個(gè)月里，該項目的進(jìn)口將會(huì )繼續增加。

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