預計今后國產(chǎn)木材產(chǎn)量將穩定增長(cháng)

在大環(huán)境影響下，2022年我國木材市場(chǎng)需求不旺，物流不暢，木材進(jìn)口數量大幅下降，單價(jià)上升，給木材及木制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)造成很大困難。

1 2022年我國木材進(jìn)口數量大幅下降

為適應國民經(jīng)濟發(fā)展需求和保護國內森林資源，國家鼓勵進(jìn)口木材，木材進(jìn)口數量快速增長(cháng)，2014年起連續7年進(jìn)口木材（原木+鋸材合計，折原木材積）數量超過(guò)國產(chǎn)木材產(chǎn)量，見(jiàn)圖1。但2021年和2022年我國進(jìn)口木材數量連續兩年低于國產(chǎn)木材產(chǎn)量。2018年進(jìn)口木材數量（11 194萬(wàn)m3）是國產(chǎn)木材產(chǎn)量（8 811萬(wàn)m3）的1.27倍，2022年進(jìn)口木材數量（8 123.82萬(wàn)m3）僅相當國產(chǎn)木材產(chǎn)量（10 693萬(wàn)m3）的76%，預計今后國產(chǎn)木材產(chǎn)量將穩定增長(cháng)。

圖1  2010—2022年我國國產(chǎn)木材和進(jìn)口木材數量

2022年我國進(jìn)口木材總數量8 123.82萬(wàn)m3（原木+鋸材合計，折原木材積），同比上年下降幅度達到22.3%，是10年來(lái)**降幅。其中進(jìn)口原木4 369.81萬(wàn)m3，下降31.3%，進(jìn)口鋸材2 647.19萬(wàn)m3，下降8.2%，見(jiàn)表1。

表1  2022年我國進(jìn)口木材數量和單價(jià)

2022年平均木材口岸單價(jià)198美元/m3，達到歷史**，同比上年上升6.5%。價(jià)格上漲主要是因為國外木材價(jià)格大幅攀升，加之疫情造成的物流不暢，運價(jià)大幅提高，加大了木材進(jìn)口成本。下半年國際運價(jià)下降，進(jìn)口木材價(jià)格有所回落。

2022年進(jìn)口木材主要貨源地，如表2所示。2022年進(jìn)口木材除亞洲數量持平外，從其他地區進(jìn)口木材數量均大幅下降。拉丁美洲下降幅度**，進(jìn)口量同比上年下降了50.0%；北美洲同比上年下降了32.3%；歐洲同比上年下降了31.6%。

表2  2022年我國進(jìn)口木材主要貨源地

2022年我國從俄羅斯進(jìn)口木材占總進(jìn)口量的25.6%，超過(guò)四分之一，從新西蘭進(jìn)口木材占總進(jìn)口量22.0%，從歐洲（不含俄羅斯）進(jìn)口木材占總進(jìn)口量20.4%，從美國進(jìn)口木材占總進(jìn)口量4.6%，從加拿大進(jìn)口木材占總進(jìn)口量3.5%，從非洲進(jìn)口木材占總進(jìn)口量4.6%。

從我國進(jìn)口木材主要貨源地趨勢看（見(jiàn)圖2），俄羅斯、新西蘭將是我國最主要的針葉樹(shù)木材供應地，這兩個(gè)國家資源豐富，貿易關(guān)系穩定，占我國針葉樹(shù)木材市場(chǎng)的62.6%，可以保障我國市場(chǎng)針葉樹(shù)木材的長(cháng)期需求。歐美木材將會(huì )逐漸減少，歐洲木材主要因為俄烏沖突和能源短缺，明后年木材出口量會(huì )減少，但據歐洲方面消息，蟲(chóng)害木材數量2030年前不會(huì )減少，今后供應還會(huì )增加；北美木材近6年市場(chǎng)份額一直下降，根據中美經(jīng)貿關(guān)系現狀，預計今后也很難增長(cháng)。

圖2  我國進(jìn)口木材主要貨源地份額變化

2 進(jìn)口原木情況分析

2.1 針葉樹(shù)原木

2022年進(jìn)口針葉樹(shù)原木3 116.5萬(wàn)m3，同比上年下降37.5%，平均進(jìn)口為單價(jià)160美元/m3，同比上年增幅1.3%。

2022年我國進(jìn)口新西蘭針葉樹(shù)原木1 767.91萬(wàn)m3，進(jìn)口量排名**，同比上年下降13.0%。由于俄、歐針葉樹(shù)原木都大幅減少，新西蘭針葉樹(shù)原木進(jìn)口量份額上升，達到56.7%，占我國針葉樹(shù)原木市場(chǎng)的半壁江山。進(jìn)口德國針葉樹(shù)原木562.75萬(wàn)m3，排名第二，同比上年下降了51.8%。從美國進(jìn)口121.23萬(wàn)m3針葉樹(shù)原木，排名第三，同比上年下降62.6%。從排名第四的日本進(jìn)口111.43萬(wàn)m3針葉樹(shù)原木，同比上年下降7.8%，是降幅最少的國家，日本森林蓄積52.4億m3，遠高于新西蘭2.44億m3，日本以柳杉為主，資源充裕、運距近，木結構建筑、包裝、托盤(pán)及木圍欄等均可應用，因此是近年來(lái)我國針葉樹(shù)原木進(jìn)口穩定的來(lái)源國家。

2022年我國進(jìn)口南美洲針葉樹(shù)原木也大幅下降，烏拉圭同比上年下降了72.0%，巴西同比上年下降了87.2%，2022年南美洲針葉樹(shù)原木份額同比上年減少，主要是我國內針葉樹(shù)木材市場(chǎng)需求不旺。

2022年我國從俄羅斯進(jìn)口針葉樹(shù)原木9.36萬(wàn)m3，同比上年下降了97.5%，且主要是2022年1—2月份進(jìn)口，3月份以后俄羅斯基本停止了針葉樹(shù)原木出口，俄羅斯的針葉樹(shù)原木份額由2021年的7.6%下降到2022年的0.3%。進(jìn)口歐洲針葉樹(shù)原木下降主要和戰事有關(guān)，歐洲很大一部分木材過(guò)去依靠從俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯進(jìn)口，西方制裁俄羅斯以后，歐洲木材本身供應會(huì )緊張，加上天然氣危機，部分國家要依靠木材取暖，限制木材出口。

表3  2022年我國進(jìn)口針葉樹(shù)原木主要貨源地

2022年我國進(jìn)口紅松、樟子松原木同比上年減少了71.7%，單價(jià)上升了31.1%，該2種原木進(jìn)口主要來(lái)源于俄羅斯；落葉松原木2022年進(jìn)口量同比上年減少了89.4%，單價(jià)上升了40.8%，我國進(jìn)口的落葉松主要來(lái)源于俄羅斯；輻射松進(jìn)口量同比上年減少了14.1%，單價(jià)151美元/m3，同比上年下降了7.4%。除輻射松、花旗松外，其他樹(shù)種單價(jià)均上升，見(jiàn)表4。

表4  2022年我國進(jìn)口針葉樹(shù)原木主要樹(shù)種

2022年我國進(jìn)口針葉樹(shù)原木單價(jià)波動(dòng)較大，尤其6月份以后，進(jìn)口針葉樹(shù)原木單價(jià)走低，見(jiàn)圖3。

圖3  2022年我國進(jìn)口針葉樹(shù)原木月度單價(jià)

2.2 闊葉樹(shù)原木

2022年我國進(jìn)口闊葉樹(shù)原木1 253.31萬(wàn)m3，同比上年下降8.7%。單價(jià)283美元/m3，同比上年增長(cháng)4.4%。為補庫存和適應市場(chǎng)需求，2022年上半年闊葉樹(shù)原木進(jìn)口同比增加41.6萬(wàn)m3，同比增幅6.1%。下半年進(jìn)口量逐月減少，見(jiàn)圖4。我國進(jìn)口闊葉樹(shù)原木的主要貨源地，見(jiàn)表5。

圖4  2022年我國闊葉樹(shù)原木月度進(jìn)口數量

表5  2022年我國進(jìn)口闊葉樹(shù)原木的主要貨源地

闊葉樹(shù)原木分為熱帶闊葉樹(shù)原木和溫帶闊葉樹(shù)原木，2022年我國進(jìn)口熱帶闊葉樹(shù)原木725.69萬(wàn)m3，同比上年下降14.1%。熱帶闊葉樹(shù)原木占闊葉樹(shù)原木的57.9%，比2020年的61.5%和2021年的67.9%有所下降。熱帶闊葉樹(shù)原木主要來(lái)自巴新和所羅門(mén)（52%），其次來(lái)自非洲（29.4%），其余來(lái)自拉丁美洲和亞洲（18.6%）。2022年我國進(jìn)口溫帶闊葉樹(shù)原木527.62萬(wàn)m3，主要來(lái)自俄羅斯（40.1%）、歐洲（36.5%）和美國（17.6%），其余來(lái)自中北亞、非洲和拉丁美洲的南部。

非洲是我國進(jìn)口闊葉樹(shù)原木的重要貨源地之一，主要國家見(jiàn)表6。2022年我國進(jìn)口非洲國家木材增長(cháng)最多的是赤道幾內亞，同比上年增長(cháng)了56.1%，同時(shí)份額同比上年增加，但赤道幾內亞森林資源并不豐富，木材貿易也不穩定，主要樹(shù)種是奧克欖，用于生產(chǎn)膠合板。2016年曾向我國出口原木多達108萬(wàn)m3，低的時(shí)候2009年只有2萬(wàn)m3。剛果（布）、喀麥隆和莫桑比克森林資源都比較豐富。

表6  2022年我國從非洲進(jìn)口木材的主要國家/地區

樺木、櫟木、北美硬闊、山毛櫸、桉木、楊木和奧克欖7大樹(shù)種占闊葉樹(shù)原木的一半以上，除桉木和奧克欖外其他均是溫帶闊葉樹(shù)木材。熱帶木材樹(shù)種繁雜，但每種數量都不大，見(jiàn)表7。進(jìn)口熱帶闊葉樹(shù)原木的桉木（巴西約占80%）和奧克欖（剛果布約占75%，赤道幾內亞占25%左右）數量最 大。美國闊葉樹(shù)原木主要是櫟木（35.3%）和北美硬闊等（64.7%）；俄羅斯闊葉樹(shù)原木主要是樺木（76%）、楊木（23%）；歐洲闊葉樹(shù)原木主要是櫟木（48.8%）、山毛櫸（36.8%）和樺木（13.9%）。

表7  2022年我國進(jìn)口闊葉樹(shù)原木主要樹(shù)種

2022年我國進(jìn)口闊葉樹(shù)原木單價(jià)7月份達到高峰，下半年逐月下降，見(jiàn)圖5。

圖5  2022年我國進(jìn)口闊葉樹(shù)原木月度單價(jià)

3 進(jìn)口鋸材情況分析

3.1 針葉樹(shù)鋸材

2022進(jìn)口針葉樹(shù)鋸材1 732.99萬(wàn)m3，單價(jià)234美元/m3，同比上年分別下降11.6%和增長(cháng)5.9%。針葉樹(shù)鋸材進(jìn)口量繼2020和2021兩年下降10.3%和21.0%后，第三年繼續下降，主要是國內需求不足。2022年我國進(jìn)口針葉樹(shù)鋸材主要貨源地，見(jiàn)表8。

表8  2022年我國進(jìn)口針葉樹(shù)鋸材主要貨源地

2022年占我國進(jìn)口針葉樹(shù)鋸材市場(chǎng)68.6%的俄羅斯鋸材進(jìn)口量同比上年下降了8.1%，但針葉樹(shù)鋸材市場(chǎng)占有率同比上年提高。預計今后還會(huì )增加向我國出口，主要原因包括：一是俄羅斯既定政策是減少原木出口，擴大鋸材出口；二是由于俄烏沖突，俄已宣布不向制裁國家出口木材，原來(lái)出口歐洲、日本、北非的鋸材可能要改向我國出口。但目前物流不暢 ，2022年我國市場(chǎng)需求不旺。

圖6  2016—2022年俄羅斯針葉樹(shù)鋸材市場(chǎng)占有率

2022年我國進(jìn)口烏克蘭針葉樹(shù)鋸材僅17.44萬(wàn)m3，同比上年下降了80.1%。俄烏沖突前的2019年烏克蘭曾向我國出口針葉樹(shù)鋸材80多萬(wàn)m3，是主要貨源國之一。進(jìn)口歐洲針葉樹(shù)鋸材增長(cháng)較大，芬蘭增長(cháng)33.6%，瑞典增長(cháng)67.3%，白俄羅斯增長(cháng)35.7%，德國增長(cháng)20.5%，其在我國的市場(chǎng)份額都有增加。北歐（芬蘭、瑞典）鋸材品質(zhì)好，適用高檔需求，較一般針葉樹(shù)鋸材單價(jià)高10%～15%。進(jìn)口加拿大針葉樹(shù)鋸材減少了19.5%，美國減少了47.1%，其在我國的市場(chǎng)份額都有減少。鑒于各方面形勢，估計2023年北美針葉樹(shù)鋸材不會(huì )有大的增長(cháng)。

預計2023年隨著(zhù)房地產(chǎn)政策放松，大量基建項目等對針葉樹(shù)鋸材需求會(huì )有所上升，但也有一些制約因素，如裝配式建筑的快速發(fā)展影響建筑模板口料的需求、鋁合金模板代替木模板的趨勢、國產(chǎn)人工林產(chǎn)量增加、人造板對針葉樹(shù)鋸材的替代、面對東南亞國家的競爭出口家具需求下降等，將影響對針葉樹(shù)鋸材的需求。

我國進(jìn)口的針葉樹(shù)鋸材主要樹(shù)種以紅松、樟子松、云杉、冷杉為主，占進(jìn)口針葉樹(shù)鋸材的82%以上，見(jiàn)表9。

表9  2022年我國主要進(jìn)口針葉樹(shù)鋸材樹(shù)種

2022年我國進(jìn)口針葉樹(shù)鋸材單價(jià)上半年上漲，下半年下滑，如圖7所示。