老玩家出清，新勢力崛起，2025年家裝行業(yè)將有什么變化？

2025年剛開(kāi)年，再有裝企疑似出現暴雷。近日，位于湖北省鄂州市的紅象裝飾疑似已暫停所有裝修項目，數十位業(yè)主正在積極參與維權。

據人民法院公告網(wǎng)信息，2024年有超過(guò)100家裝修裝飾企業(yè)被發(fā)布破產(chǎn)文書(shū)，遠超2022年的48家，和2023年的75家。

過(guò)去兩年，家裝行業(yè)受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，開(kāi)工項目大大減少，部分裝企資金鏈斷裂倒閉，又加重了行業(yè)的信任危機，形成了“多米諾骨牌”效應。

不過(guò)，從去年開(kāi)始，地產(chǎn)和家居行業(yè)開(kāi)始迎來(lái)新一輪政策紅利，包括城市更新、住房以舊換新、住房翻新等，同時(shí)也吸引了不少家居龍頭、跨界新物種等入局。

隨著(zhù)老玩家的出清以及“新勢力”的崛起，家裝行業(yè)正在經(jīng)歷“冰火兩重天”。

當企業(yè)們能夠熬過(guò)這一輪調整期，相信家裝行業(yè)將會(huì )迎來(lái)更多新氣象和新產(chǎn)品，消費者也能從中受惠。

家裝行業(yè)“大換血”

2024年，家裝行業(yè)經(jīng)歷了許多變化，以東易日盛為代表的裝企暴雷，掀起了一股行業(yè)倒閉潮。

全年有超過(guò)100家裝企被發(fā)布破產(chǎn)文書(shū)，實(shí)際上跑路閉店的中小裝修企業(yè)和施工隊數量，還會(huì )更多。

根據13家裝飾裝修上市公司披露的2024年前三季度財報來(lái)看，超半數企業(yè)出現營(yíng)收、凈利雙下滑；9家公司營(yíng)收出現兩位數下滑態(tài)勢。

凈利潤則出現了冰火兩重天的情況，有企業(yè)增長(cháng)近八成，也有企業(yè)下滑幅度達三位數。

家裝市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到存量競爭階段，即便是龍頭企業(yè)，在行業(yè)整體發(fā)展放緩的背景下，也難免遭遇滑鐵盧。

去年初，抖音宣布停止運營(yíng)旗下家裝服務(wù)“住好家”；去年底，貝殼宣布終止收購愛(ài)空間……

家裝行業(yè)陷入“低谷”，宏觀(guān)大環(huán)境下房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷是主因，新房銷(xiāo)售放緩，二手房成交規模還待孵化，房屋增量整體減少，巧婦也難為無(wú)米之炊。

除此以外，縱觀(guān)全國裝飾裝修行業(yè)，過(guò)去能夠做到幾十億應收規模且覆蓋全國大部分城市的裝企，本來(lái)也是鳳毛麟角。

這是因為裝企在發(fā)展過(guò)程中，本就面臨著(zhù)規模越大，增長(cháng)越難的痛點(diǎn)。

只是過(guò)去家裝行業(yè)被地產(chǎn)紅利所覆蓋，一些潛在問(wèn)題沒(méi)有暴露出來(lái)；可一旦增長(cháng)放緩，企業(yè)間的競爭更加激烈，容錯空間也更少，稍一不慎就有可能面臨出局。

一方面，裝修業(yè)務(wù)是一項流程長(cháng)、環(huán)節多的復雜工程，當中任何一個(gè)環(huán)節出錯都可能會(huì )影響項目質(zhì)量。

另一方面，裝修工程中非標準化環(huán)節眾多，包括裝修需求個(gè)性化、施工質(zhì)量參差等。

裝企要統籌如此多環(huán)節，再加上每個(gè)環(huán)節都有很高的復制難度，哪怕不少裝修公司已經(jīng)開(kāi)始推動(dòng)數字化改革，依然很難保證產(chǎn)品和服務(wù)能夠百分百在其他城市落地，更遑論實(shí)現快速且健康的擴張。

事實(shí)上，近年不少區域加盟裝修公司跑路，并非總公司的經(jīng)營(yíng)出現問(wèn)題，而是因為總部在加盟管理上不夠嚴謹，又沒(méi)有能力為所有項目托底，最終才會(huì )引發(fā)“多米諾骨牌”效應，影響總公司的經(jīng)營(yíng)和口碑。

傳統家裝模式已經(jīng)不能適應當下的市場(chǎng)發(fā)展，暴力整合的階段已經(jīng)過(guò)去，即便是擁有資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，也需要從“追求規?！鞭D向“追求品質(zhì)”。

這意味著(zhù)家裝行業(yè)必須進(jìn)行一輪“大換血”，老玩家要改革，新勢力也開(kāi)始從觀(guān)望到入局。

新勢力加速入局

近年來(lái)，家裝行業(yè)迎來(lái)了不少挑戰，但從政策層面來(lái)看，國家對裝飾裝修行業(yè)的政策補貼力度仍在加碼，并通過(guò)穩樓市、穩經(jīng)濟、擴大內需等措施，促進(jìn)家居家裝行業(yè)消費升級，為行業(yè)帶來(lái)新的增量。

比如“以舊換新”絕對是泛家居行業(yè)過(guò)去一年的“熱詞”，根據商務(wù)部數據，家裝廚衛“煥新”帶動(dòng)銷(xiāo)售相關(guān)產(chǎn)品近6000萬(wàn)件，銷(xiāo)售額約1200億元。

除了家居家裝“換新”之外，各地政府也在積極落地住房“以舊換新”，即由政府指定的機構或房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)收購、置換、補貼等方式，鼓勵和幫助已有住房的居民賣(mài)舊換新。

另外，城市更新也為家裝行業(yè)帶來(lái)新的機會(huì )，去年4月，相關(guān)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展城市更新示范工作的通知》，提到重點(diǎn)支持城市基礎設施更新改造。

由此可見(jiàn)，隨著(zhù)家居家裝行業(yè)從數量擴張轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，為泛家居企業(yè)帶來(lái)了產(chǎn)品創(chuàng )新、服務(wù)升級等機遇。

這一背景下，各行各業(yè)的巨頭也開(kāi)始盯上裝修這塊“肥肉”。

首先，是跨界的“新物種”，比如由理想汽車(chē)前總裁沈亞楠在今年打造了智能住宅品牌“棲息地”、持續融資的裝配式內裝服務(wù)商“變形積木”等。

其次，是泛家居行業(yè)的巨頭，目前不少定企都已經(jīng)入局“整裝大家居”。

比如歐派是業(yè)內最早啟動(dòng)整裝渠道業(yè)務(wù)的公司之一，目前已跟眾多龍頭裝企、產(chǎn)品品牌商成立新整裝戰略聯(lián)盟，截至2024年9月30日，歐派整裝大家居門(mén)店數量已經(jīng)接近930家。

索菲亞的整裝業(yè)務(wù)則堅持以裝企為中心，通過(guò)生態(tài)化合作的形式打造區域裝修生態(tài)鏈。截至三季度末，集成整裝事業(yè)部已合作裝企數量達到277個(gè)，已實(shí)現營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng) 26.34%。

除了家居龍頭企業(yè)之外，泛家居企業(yè)也早有動(dòng)作，比如東鵬提出的整裝衛??；箭牌則早在2022年就發(fā)布了全屋整裝產(chǎn)品。

京東、阿里則已在整裝領(lǐng)域有過(guò)不少?lài)L試。京東早在2023年就上線(xiàn)了自營(yíng)裝修業(yè)務(wù)，去年，京東更將業(yè)務(wù)延伸到線(xiàn)下，開(kāi)出全國首家全屋定制自營(yíng)體驗館。

阿里的裝修業(yè)務(wù)在沉淀了幾年后，在2023年宣布重啟并成立了甄選聯(lián)盟。

最后，則是地產(chǎn)物業(yè)公司也在重啟裝修市場(chǎng)。早在2021年前后，諸如萬(wàn)科、碧桂園、龍湖等房企就曾跨界布局家裝市場(chǎng)，但隨著(zhù)房企遭遇暴雷潮，這項業(yè)務(wù)也逐漸偃旗息鼓。

不過(guò)，近日萬(wàn)科物業(yè)自營(yíng)的房屋煥新品牌“研選家”落地成都，考慮到物業(yè)與住戶(hù)之間有著(zhù)天然的距離優(yōu)勢，物業(yè)公司在家裝市場(chǎng)中似乎也還能“再搏一把”。

不過(guò)，家裝“新勢力”作為一股“新鮮血液”，其本身也還在經(jīng)歷市場(chǎng)的考驗，就像阿里、抖音等巨頭，雖然很早就劍指家居市場(chǎng)，但也未必一開(kāi)始就能交出正確答卷。

但無(wú)論如何，“新勢力”的加入還是為市場(chǎng)帶來(lái)了新的打法和產(chǎn)品，也為傳統裝企帶來(lái)了新的參考和啟示。

首先，“裝配式”正成為裝修裝飾賽道的“新秀”。比如棲息地提出“用造車(chē)的方式造家”，將家裝拆解為千余種功能模塊，重新整合研發(fā)和供應鏈整合；友邦筑家以“筑家新物種”為主題，展示了其獨創(chuàng )的創(chuàng )新模塊化可變家居系統。

另外，“裝配式”工裝市場(chǎng)的應用也在加速，近日，數智化裝配式裝修產(chǎn)品制造商“變形積木”宣布已完成了新一輪融資。

萬(wàn)華生態(tài)董事長(cháng)郭興田表示，傳統裝修一定會(huì )被綠色工業(yè)化定制裝修取代，這是裝修行業(yè)的未來(lái)。

“裝配式裝修”不僅可以降本增效，還能滿(mǎn)足用戶(hù)安全健康和個(gè)性化定制的需求，盡管當前技術(shù)還未成熟應用于家裝市場(chǎng)，但從其它國家的發(fā)展道路來(lái)看這無(wú)疑是未來(lái)家裝的大趨勢。

其次，整裝模式正在加速快跑。隨著(zhù)消費需求的升級，“一體化”近年在消費群體中備受青睞，由此也催生出整裝模式。

此外，整裝模式近年還開(kāi)始與新零售緊密結合，通過(guò)體驗店、美學(xué)體驗館等模式，將家具采購、空間體驗和家居家裝整合起來(lái)，能夠為消費者帶來(lái)更便捷的家居體驗。

最后，家裝業(yè)務(wù)向多渠道拓展。過(guò)往，由于家裝業(yè)務(wù)主要依賴(lài)于施工團隊，導致家裝業(yè)務(wù)對接很難脫離區域線(xiàn)下市場(chǎng)開(kāi)展。

隨著(zhù)私域流量、內容平臺的誕生，家裝市場(chǎng)也開(kāi)始往更多元渠道拓展。比如設計師憑借專(zhuān)業(yè)知識開(kāi)始打造個(gè)人IP，通過(guò)抖音、小紅書(shū)承接更多私域流量和訂單。

一些家居品牌也開(kāi)始深耕社區，通過(guò)縮短與用戶(hù)之間距離、簡(jiǎn)化交付流程等多種方式來(lái)提效，滿(mǎn)足用戶(hù)的日常需求。

2025年的家裝“新變化”

可以看到，隨著(zhù)一部分老玩家的出清，以及一系列“新勢力”的加入，家裝行業(yè)的格局正在經(jīng)歷重塑，行業(yè)的玩法規則也有了新的變化。

首先，“降本增效”成為下一階段家裝行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。

隨著(zhù)行業(yè)競爭環(huán)境越趨激烈，裝企們的利潤空間可能會(huì )被壓縮，對于部分中腰部的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這時(shí)候首要的不是追求規模擴張，而是確保公司的財務(wù)健康，以實(shí)現持續發(fā)展。

這一點(diǎn)可以參考胖東來(lái)模式，在超市模式被新零售模式打得毫無(wú)還手之力的背景下，胖東來(lái)卻擔起了調改實(shí)體行業(yè)的重任，在一定程度上來(lái)看，跟其多年來(lái)扎根河南，充分打通了供應鏈，并在當地形成了較好的品牌口碑有關(guān)。

這一模式也值得許多區域裝企參考，與其盲目貪圖規模競爭，倒不如考慮成為一方霸主。

以重慶兄弟裝飾為例，在行業(yè)普遍低迷之際，其還在去年開(kāi)出了占地5萬(wàn)平方米的超級家居綜合體“創(chuàng )意魔方”，持續搶占當地的存量市場(chǎng)。

其次，持續提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，做好口碑運營(yíng)。

近年，不少裝企都啟動(dòng)了數智化改革，進(jìn)一步強調裝修項目的透明化、標準化、可視化，希望解決過(guò)去多年裝修行業(yè)流程難把控；容易出現隱形增項；施工團隊水平良莠不齊等痛點(diǎn)。

比如圣都整裝便提出“四大透明”原則，包括報價(jià)透明、材料透明、施工透明以及服務(wù)透明。隨著(zhù)家裝行業(yè)進(jìn)入“高品質(zhì)階段”，裝企必須想方設法獲得好口碑，才能吸引新客戶(hù)。

最后，不斷尋求產(chǎn)品和渠道的創(chuàng )新。

家裝行業(yè)的“蛋糕”小了，裝企只能通過(guò)更多元渠道、更多創(chuàng )新產(chǎn)品來(lái)吸引消費者的注意。

能夠降本增效的“裝配式產(chǎn)品”；能夠進(jìn)一步吸引流量的內容社交平臺；能夠保障項目質(zhì)量的數智化工具等，都會(huì )成為裝企們在未來(lái)拓展市場(chǎng)的關(guān)鍵武器，幫助企業(yè)提升競爭優(yōu)勢。

除此以外，如何進(jìn)一步整合供應鏈，提高設計服務(wù)質(zhì)量等，都是裝企新一年的新議題。目前已有裝飾公司在加速“去中介化”，希望繞過(guò)中間商實(shí)現品牌價(jià)值的雙增長(cháng)。

總的來(lái)看，家裝行業(yè)過(guò)去兩年雖然經(jīng)歷了不少風(fēng)浪，但新舊勢力的交替，本就是市場(chǎng)調整和發(fā)展的必然結果。

對于仍然留在市場(chǎng)上的家裝玩家來(lái)說(shuō)，要摸準行業(yè)變化脈搏，盡快適應行業(yè)變化，才能及時(shí)找到應變之道，迎接新一輪的行業(yè)競爭。

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