巨頭云集扎堆 智能家居是如何變成“羅馬斗獸場(chǎng)”的？

如果說(shuō)，幾年前，智能家居還是一個(gè)早期投資市場(chǎng)的熱門(mén)概念的話(huà)，那么在2021年將要結束之際，它已經(jīng)成為了一種社會(huì )公認的潮流。

從音箱再到智能電視的“入口權”之爭，再到插座、開(kāi)關(guān)、電燈、網(wǎng)絡(luò )等全盤(pán)智能化，短短數年間，家居所包括的一切，已經(jīng)被AI和傳感器控制。

雖然，目前仍然沒(méi)有一款稱(chēng)得上是“殺手級”應用的產(chǎn)品出現，但不管怎么說(shuō)，智能家居行業(yè)已經(jīng)云集了一批互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統企業(yè)扎堆于此。

一場(chǎng)新的軍備競賽也由此，正在拉開(kāi)帷幕。

01

內卷時(shí)代

實(shí)際上，如今的傳統家電行業(yè)早已“內卷”。和我們所寫(xiě)的很多行業(yè)一樣，家電在經(jīng)歷過(guò)家電下鄉、出海創(chuàng )匯等市場(chǎng)層面的橫向延展以后，開(kāi)始快速進(jìn)入到了供給過(guò)剩的狀態(tài)之中。

一般意義而言，創(chuàng )新是走出困局的不二選擇。在家電行業(yè)，目前，有諸如小家電等賽道的品類(lèi)創(chuàng )新，也有不少在其他領(lǐng)域開(kāi)展的創(chuàng )新。不過(guò)，言而總之，這些點(diǎn)狀創(chuàng )新終究難積少成多，扛起巨頭公司未來(lái)發(fā)展的大旗。

疫情來(lái)襲之時(shí)，家電行業(yè)曾整體出現過(guò)行業(yè)板塊下滑（2020第 一季度） 47.5%的慘烈情景。在2021年，又遭遇了需求萎縮、原材料上漲等問(wèn)題，而價(jià)格戰也加劇了家電行業(yè)的內卷。在這種情況下，隨著(zhù)AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)入家電、家居后就讓家電甚至桌椅板凳的科技化成為了一種趨勢。

這種趨勢包括讓家電更智能化、節能化、集成化，讓房屋更加走向全屋定制、智慧互聯(lián)的方向。

時(shí)至今日，縱觀(guān)整個(gè)智能家居市場(chǎng)，已經(jīng)演化出諸如智能安防、智能照明、智能中控、智能家電、智能影音、智能通訊（涵蓋樓宇對講）、智能門(mén)禁、智能感知等多種垂類(lèi)行業(yè)。

其中，智能安防、智能照明、智能家電、智能影音四類(lèi)智能家居產(chǎn)品應用較為廣泛，在2018年總體中國智能家居產(chǎn)品市場(chǎng)份額占比共計76%。

02

難言利好

隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的普及、5G網(wǎng)絡(luò )的加速布局以及AloT技術(shù)的成熟應用，家電行業(yè)加速智能化轉型，2020年中國智能家居市場(chǎng)規模已經(jīng)達到4354.5億元，同比增速達16.8%，未來(lái)成長(cháng)空間可謂廣闊。

在區別于老一代的家電行業(yè)，二代智能家電加入了語(yǔ)音控制功能，從整體上看，行業(yè)正在向著(zhù)三代智能決策的方向發(fā)展。

說(shuō)到底，智能家居作為一種面向終端消費者的行業(yè)，行業(yè)何時(shí)爆發(fā)，未來(lái)發(fā)展前景如何都受著(zhù)客觀(guān)規律的影響。

總體來(lái)看，全屋智能需要再過(guò)一段時(shí)間，而行業(yè)所謂“空間智能”則要花更多時(shí)間。而就云計算平臺中，諸如涂鴉科技等公司還在市場(chǎng)推廣的過(guò)程之中?！按笠唤y”的格局還未顯現。好消息是，國內的家居智能化發(fā)展已經(jīng)比國外發(fā)展要好，未來(lái)似乎可以期待。

問(wèn)題在于：

在數據傳輸格式中，Zigbee、Wi-Fi及藍牙三分天下。三者由于在傳輸速度、通訊距離、功耗程度及模組成本等維度各異。使得實(shí)際上，智能家居的通訊標準還難以統一。

所以，在智能家居曲折的發(fā)展道路上，最 先分得一碗羹的反而是“場(chǎng)景型”產(chǎn)品——即以?huà)叩貦C器人為主的產(chǎn)品。而在老品類(lèi)產(chǎn)品之中，目前各家產(chǎn)品相繼將智能化元素插了進(jìn)去，實(shí)現了一定的智能化升級：

智慧電飯煲可通過(guò)攝像頭判斷米的質(zhì)量和數量調節煲飯時(shí)長(cháng)；

智能洗衣機可自動(dòng)掃描衣物標簽，識別衣物的材質(zhì)、色彩等，自動(dòng)匹配適合的洗滌模式；

智能空調可通過(guò)紅外溫度探測器，自動(dòng)調節空調的溫度、風(fēng)力和風(fēng)向，運用光敏智能，自動(dòng)調節運行的聲音大??；

等等。

但總的來(lái)說(shuō)，這仍然是家電行業(yè)關(guān)于智能升級的一種自我革命。

03

五種參與者

家電企業(yè)的自我升級是轟轟烈烈的，現實(shí)一點(diǎn)的考慮是，老路徑確實(shí)難以為繼。

在一段時(shí)間內，一些人甚至認為，傳統廠(chǎng)商做智能家居不外乎是老產(chǎn)品加了個(gè)聯(lián)網(wǎng)功能和智能平臺。比如，國外的有例如科勒云境，將其衛浴產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，并進(jìn)行數據挖掘；國內的如海爾智慧家U-home、美的智慧家M-smart、榮事達智慧生活館等。

由于沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)基因，這類(lèi)參與者雖然熱情十足，但在平臺功能、數據挖掘方面沒(méi)有經(jīng)驗和優(yōu)勢。

第二種是終端產(chǎn)品制造商。這里參與者原本只生產(chǎn)部分智能終端，如傳感器、視頻監控產(chǎn)品、停車(chē)系統等，后來(lái)向下游系統集成滲透。典型的例如做社區安防起家的安居寶、做樓宇對講起家的狄耐克，以及做音視頻控制的快思聰；以及做智能控制器起家的和而泰Het、和晶Hodgen等。

第三種是獨立第三方經(jīng)營(yíng)者。這類(lèi)參與者終端產(chǎn)品基礎和互聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)經(jīng)驗，處于對智能家居產(chǎn)業(yè)的看好而進(jìn)去從事該行業(yè)。參與者如超級智慧家、歐瑞博等。

第四種是物聯(lián)網(wǎng)平臺提供者。這類(lèi)參與者利用其掌握的物聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)，幫助傳統家居家電經(jīng)營(yíng)者、獨立第三方經(jīng)營(yíng)者搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺，使其快速部署物聯(lián)網(wǎng)系統，如涂鴉智能。

最后一種是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)者。這類(lèi)經(jīng)營(yíng)者切入智家家居系統集成環(huán)節也具有先天優(yōu)勢，用其成熟的網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)經(jīng)驗來(lái)搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺，再加上自研或外購的終端產(chǎn)品，從而快速占領(lǐng)市場(chǎng)。參與者如小米的綠米，另外阿里（智能）、騰訊、京東（微聯(lián)）、百度、華為（HiLink）都把物聯(lián)網(wǎng)作為重大戰略，積極搭建平臺把第三方的物聯(lián)網(wǎng)系統或終端進(jìn)行接入。

五種參與者共同造就了智能家居市場(chǎng)，也讓這個(gè)板塊成為一二級市場(chǎng)共同的熱點(diǎn)。但客觀(guān)來(lái)說(shuō)，最終究竟是互聯(lián)網(wǎng)公司更勝一籌，還是傳統企業(yè)重新稱(chēng)霸市場(chǎng)，還很難說(shuō)。

04

上游爆發(fā)

上文提到的第五種參與者——即互聯(lián)網(wǎng)公司，曾經(jīng)創(chuàng )造了一種切入智能家居行之有效的模式——“音箱+智能單品+APP”，而這樣的模式又極大的推進(jìn)了相關(guān)云服務(wù)和智能硬件的發(fā)展。

在硬件制造環(huán)節，能夠反映出這種趨勢：隨著(zhù)5G和AI等底層技術(shù)的成熟，目前，全球物聯(lián)網(wǎng)設備連接數在2020年**超過(guò)了非物聯(lián)網(wǎng)連接數，達117億。消費級AIoT或將接過(guò)手機的大旗，成為智能硬件行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。

在我們之前所發(fā)布的一篇《混合云能成為未來(lái)云計算市場(chǎng)的扛把子嗎？》一文，描述了混合云的發(fā)展前景。道理類(lèi)似，對于云計算行業(yè)來(lái)說(shuō)，智能家居是極其重要的市場(chǎng)，也正是近些年來(lái)，由于云計算自身發(fā)展的變革因素推動(dòng)，使得智能家居的發(fā)展更加迅速。

公有云和混合云迭代了由于私有部署導致的一系列問(wèn)題，也為眾多物聯(lián)網(wǎng)設備提高了設備數量搭載和運行速度。公有云SaaS和PaaS在一定程度上降低了技術(shù)普及成本。

由于智能家居場(chǎng)景均屬邊緣計算側需求，這種對于計算的要求不會(huì )太過(guò)龐雜，而且基于MCU和藍牙的需求大多數會(huì )被部署到云端。這有助于后期智能家居行業(yè)的爆發(fā)。

另一方面，在華為鴻蒙的帶領(lǐng)下（有消息說(shuō)，華為在智能硬件的鴻蒙推廣要比單純做手機系統來(lái)的容易），設備和生態(tài)將更快的實(shí)現智能化。

在下游產(chǎn)業(yè)鏈打作一團的時(shí)候，作為上游的芯片和云計算商都有極大利好。

05

“前裝”市場(chǎng)來(lái)勢洶洶

如今，智能家居本身的產(chǎn)業(yè)鏈也正在形成。并且，該產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)分化出上、下游市場(chǎng)，其中包含智能家居后裝市場(chǎng)及前裝市場(chǎng)，分別對應終端消費者及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商為代表的企業(yè)客戶(hù)。

由于前裝智能家居是在住戶(hù)入住前完成的，所以該場(chǎng)景下，智能硬件覆蓋系統更全面、信號傳輸穩定性更強、更加貼近全屋智能。在前裝市場(chǎng)中，智能家居行業(yè)還分化出了ToC和ToB兩個(gè)市場(chǎng)。其中，ToB市場(chǎng)主要面向酒店、公寓、園區、地產(chǎn)商等場(chǎng)景，聚焦照明系統、安防系統、新風(fēng)系統、自動(dòng)窗簾、凈水處理系統等生活基礎設施；ToC市場(chǎng)主要面向購買(mǎi)毛坯房或二手房的用戶(hù)，在其裝修過(guò)程中可以根據需求場(chǎng)景及使用習慣合理規劃、設計智能系統，從而實(shí)現定制化全屋智能。

相較于后裝智能家居，前裝環(huán)節就像一張“白紙”，沒(méi)有房間功能、家具擺放的限制，從而便于進(jìn)行個(gè)性化、一體化的室內整體智能家居設計。在這個(gè)市場(chǎng)中，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商取得了得天獨厚的優(yōu)勢。

今年，地產(chǎn)行業(yè)智能化被社會(huì )廣泛關(guān)注，而由于前裝市場(chǎng)被重視和開(kāi)發(fā)后，智能家居市場(chǎng)將迎來(lái)新的變局。

所謂后裝市場(chǎng)，即不需要裝修配合、后期可以隨時(shí)移動(dòng)的設備，主要有智能電視、洗衣機、音箱、廚用家電、掃地機器人等?；ヂ?lián)網(wǎng)廠(chǎng)商往往通過(guò)構建生態(tài)來(lái)吸納更多的家電品類(lèi)，快速打通家居場(chǎng)景，這也正是后裝智能家居的**優(yōu)勢——即買(mǎi)即用、安裝門(mén)檻低。

現在，無(wú)論在涉及電信運營(yíng)商和房地產(chǎn)/物業(yè)公司都在將目光瞄準前裝市場(chǎng)，同時(shí)，在以往被認為是后裝市場(chǎng)競爭者的部分公司，也來(lái)到了前裝市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了前裝市場(chǎng)的競爭。

不過(guò)，總的來(lái)說(shuō)，智能家居的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應鏈（如芯片、模組、傳感器和AI平臺）變化依然不大。競爭主要在于產(chǎn)品終端，搶占入口，一時(shí)間讓幾乎所有參與者裹挾其中。

而不論是房地產(chǎn)商、電信運營(yíng)商、新銳公司或是傳統家電行業(yè)，最終都會(huì )依賴(lài)

傳感器等設備收集用戶(hù)信息、習慣，形成用戶(hù)畫(huà)像，再利用人工智能機器學(xué)習的能力，分析用戶(hù)行為模式，主動(dòng)推出符合用戶(hù)需求的家居產(chǎn)品。

大道相同，只不過(guò)，眼下的智能家居行業(yè)，卻像極了羅馬斗獸場(chǎng)。

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