木門(mén)市場(chǎng)預估：2017年產(chǎn)值或超1500億元

木門(mén)分為實(shí)木門(mén)、實(shí)木復合門(mén)和模壓門(mén)，其中實(shí)木復合門(mén)應用最為廣泛。板材、五金配件、漆料等原材料價(jià)格占木門(mén)生產(chǎn)成本 70%以上，產(chǎn)品下游銷(xiāo)售主要依托經(jīng)銷(xiāo)門(mén)店業(yè)務(wù)、與地產(chǎn)商合作的工程業(yè)務(wù)。我國木門(mén)產(chǎn)業(yè)起步較晚，但增長(cháng)較快，2015 年產(chǎn)值已達 1200 億元，遠超歐美市場(chǎng)。近年房市政策、環(huán)保標準趨緊，木門(mén)產(chǎn)業(yè)面臨升級，步入整合階段。

產(chǎn)業(yè)鏈：原材料成本占比高，銷(xiāo)售有賴(lài)工程與經(jīng)銷(xiāo)

木門(mén)產(chǎn)業(yè)上游為生產(chǎn)木材原料，PVC膜、油漆等化工原料，以及加工機械的生產(chǎn)商。下游銷(xiāo)售渠道為零售市場(chǎng)、工程業(yè)務(wù)及外貿業(yè)務(wù)。原材料價(jià)格對木門(mén)企業(yè)成本影響較大。江山歐派、Masonite、Jeld-Wen原材料成本占比分別為70%、40%、55%以上。其中，板材是原材料中最主要的部分。由于森林資源保護逐步加強，木材價(jià)格有望攀升?；A化工原料和加工機械行業(yè)接近完全競爭市場(chǎng)，大型木門(mén)企業(yè)對上游供應商有較強的議價(jià)能力。

下游零售渠道包括經(jīng)銷(xiāo)商、直營(yíng)店、網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)等，工程業(yè)務(wù)主要為房地產(chǎn)商規?；毓鹃T(mén)產(chǎn)品、承接精裝房的配套設備。我國木門(mén)企業(yè)的出口訂單受環(huán)保標準等限制，占總訂單比例較低，經(jīng)銷(xiāo)商渠道和工程業(yè)務(wù)渠道為主要營(yíng)銷(xiāo)途徑。

行業(yè)發(fā)展：起步較晚，奮起直追

我國木門(mén)規?；?、機械化生產(chǎn)起步較晚。歐美木門(mén)行業(yè)經(jīng)歷了從小作坊到有組織生產(chǎn)再到行業(yè)整合升級、全球布局的過(guò)程，其發(fā)展模式具有較大的參考意義。2005年以來(lái)，受益于房地產(chǎn)市場(chǎng)的增長(cháng)和建筑房門(mén)標準化的趨勢，國內木門(mén)產(chǎn)業(yè)化獲得了長(cháng)足的發(fā)展，目前正步入行業(yè)整合階段。

我國木門(mén)企業(yè)因地制宜發(fā)展生產(chǎn)，形成了五大主要產(chǎn)業(yè)集群。其中，長(cháng)三角地區憑借江山附近地區豐富的林業(yè)資源、周邊發(fā)達的制造業(yè)傳統、腹地內廣闊的市場(chǎng)需求，建立起國內最為高效的產(chǎn)業(yè)集群，誕生了夢(mèng)天、江山歐派等區域性著(zhù)名企業(yè)，在企業(yè)產(chǎn)值、門(mén)店營(yíng)銷(xiāo)、工程對接、環(huán)保要求等方面處于領(lǐng)先地位。

房市、環(huán)保倒逼產(chǎn)業(yè)升級

我國木門(mén)行業(yè)發(fā)展快，但行業(yè)集中度有較大的提升空間。目前，中國已成為世界上**的木門(mén)生產(chǎn)國和消費國。然而，國內木門(mén)行業(yè)中作坊式中小企業(yè)仍然居多，行業(yè)集中度較低。業(yè)內初步達到工廠(chǎng)化生產(chǎn)木質(zhì)門(mén)的企業(yè)約6000家，區域性品牌較多，缺乏全國性強勢品牌。我國木門(mén)行業(yè)2015年全年產(chǎn)值約1200億元，而僅夢(mèng)天、TATA兩家產(chǎn)值超過(guò)10億元（分別為15億以及13.5億），合計市場(chǎng)占有率不足3%。國內市場(chǎng)的分散與北美市場(chǎng)的集中形成了反差。2015年美國國內銷(xiāo)售住宅木門(mén)約6000萬(wàn)套，前兩大品牌商Masonite與Jeld-Wen北美市場(chǎng)份額合計超過(guò)70%，形成了寡頭市場(chǎng)。

房市調控與環(huán)保新標準助力木門(mén)行業(yè)整合。2009-2013年，我國房產(chǎn)調控政策漸嚴；在經(jīng)歷2014與2015兩年短暫松綁后，2016年房市調控政策重啟，料今年房市政策將延續收緊趨勢。作為與房地產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的行業(yè)，近年木門(mén)產(chǎn)銷(xiāo)亦有所波動(dòng)。與此同時(shí)，建材裝飾業(yè)的環(huán)保要求日趨嚴格，不少小型木門(mén)企業(yè)未能達標，陷入經(jīng)營(yíng)困境，這為木門(mén)行業(yè)提供了整合機遇。

目前，機械化程度高、規模大、工廠(chǎng)化生產(chǎn)的木門(mén)品牌企業(yè)開(kāi)始引領(lǐng)行業(yè)由價(jià)格競爭向品牌、設計競爭過(guò)渡，大品牌木門(mén)的品牌效應開(kāi)始發(fā)揮作用，大型木門(mén)企業(yè)獲得了更多的關(guān)注度。隨著(zhù)居民生活水平的不斷提高，對木門(mén)工藝、質(zhì)量等要求也將隨之提高，大型木門(mén)企業(yè)的品牌能為消費者提供相對可靠的保障，木門(mén)品牌將呈現兩極化特點(diǎn)。據《2015年中國木門(mén)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指數分析報告》統計，TATA、夢(mèng)天、美心木門(mén)、兔寶寶、華鶴等十個(gè)大型木門(mén)品牌，占據行業(yè)60%以上的關(guān)注度，企業(yè)的品牌優(yōu)勢逐步顯現。

四大動(dòng)力推動(dòng)木門(mén)行業(yè)增長(cháng)

木門(mén)銷(xiāo)售增長(cháng)未來(lái)將來(lái)源于四大動(dòng)力：（1）婚育購房：新婚登記維持高位，二胎政策放開(kāi)、生育率探底回升，新房裝修帶來(lái)木門(mén)剛性需求；（ 2）保障性安居工程：國家大力推進(jìn)保障性住房建設，若“十三五”規劃順利完成， 2020 年前將有 4000 萬(wàn)套保障性安居工程及棚戶(hù)區住房項目建成；（3）存量房二次裝修：全國住房基數大，且二手房成交持續增加，房屋翻新帶來(lái)房門(mén)更換需求；（4）工程業(yè)務(wù)：需求主要來(lái)自于精裝房，我國精裝房起步較晚，眾多房企積極推廣精裝房，未來(lái)仍有較大提高空間。

根據中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì )數據，我國木門(mén)需求主要來(lái)自商品房、保障性住房、二次裝修等，這三種需求分別各占25%左右。保障性安居工程、改善性購房需求、二次裝修等是導致我國木門(mén)行業(yè)弱周期性的主要因素。

新房裝修需求旺盛

**置業(yè)剛需推動(dòng)木門(mén)需求穩定增長(cháng)。一二線(xiàn)城市房產(chǎn)需求居高不下，“去庫存”政策刺激三四線(xiàn)城市新房購置，均為家裝木門(mén)帶來(lái)穩定客源。普遍處于相對高位的房?jì)r(jià)催生城市小戶(hù)型商品房供給，業(yè)主迫于加強空間利用觀(guān)念，房屋空間分隔等需求促進(jìn)了木門(mén)行業(yè)新市場(chǎng)的產(chǎn)生。

此外，2011年起陸續實(shí)施的二胎相關(guān)政策開(kāi)始顯現成效，人口出生率與人口增長(cháng)率均觸底回升。新家庭的組建、生育政策的放開(kāi)，均為家庭帶來(lái)潛在人口增長(cháng)，促進(jìn)了房屋購置或置換的增長(cháng)。

行業(yè)內公司眾多，競爭激烈

北美木門(mén)市場(chǎng) CR2（兩大巨頭為 Masonite 與 Jeld-Wen）達 70%，而國內木門(mén)市場(chǎng)廠(chǎng)商眾多、行業(yè)集中度低，CR5 不足 5%，夢(mèng)天、TATA、江山歐派等優(yōu)質(zhì)品牌料有望效仿歐美巨頭加速整合。此外，兔寶寶等國內外上游企業(yè)逐步涉足木門(mén)制造，行業(yè)競爭加劇。

木門(mén)消費升級：漆料升級是關(guān)鍵

我國人均可支配收入和消費水平逐步提升，木門(mén)消費升級最重要的方面是環(huán)保升級。油性漆升級水性漆是木門(mén)環(huán)保性提升的關(guān)鍵，而水性漆成本高、生產(chǎn)配套投入較多是漆料升級的阻礙。國家立法推廣水性漆既利于環(huán)保、滿(mǎn)足消費者需求的升級，又有助于行業(yè)優(yōu)勝劣汰。龍頭企業(yè)資金實(shí)力雄厚、成本控制水平較高，更能適應政策和需求的變動(dòng)。

互聯(lián)網(wǎng)+制造，木門(mén)行業(yè)新風(fēng)口

我國木門(mén)企業(yè)觸網(wǎng)較晚，未來(lái)發(fā)展空間較大。優(yōu)質(zhì)木門(mén)廠(chǎng)商目前依托多種互聯(lián)網(wǎng)渠道促銷(xiāo)售、打品牌：（1）垂直家裝平臺擁有可觀(guān)的客戶(hù)流量、完善的配套中介服務(wù)，木門(mén)企業(yè)通過(guò)和家裝平臺合作可以進(jìn)行精準營(yíng)銷(xiāo)，節省客戶(hù)引流的成本；（2）自建網(wǎng)銷(xiāo)渠道（如 TATA 木門(mén)的網(wǎng)上商城等）營(yíng)銷(xiāo)自由度高，有利于企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)銷(xiāo)配合；（3）天貓和京東等綜合電商平臺客戶(hù)流量大，已成為木門(mén)企業(yè)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的主流選擇。木門(mén)企業(yè)網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售戰績(jì)顯著(zhù)，夢(mèng)天、TATA 等企業(yè)積極參與綜合平臺營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)， 2016 年天貓“雙十一”購物節銷(xiāo)售額雙雙破億。

木門(mén)市場(chǎng)規模測算:木門(mén)年銷(xiāo)8000萬(wàn)套, 產(chǎn)值1500億

1.房屋破工面積:年增長(cháng)率2%， 戶(hù)均面積90平方米；

2.精裝房： 占新房購置的比例逐年提高，2016至2018年分別為25%，30%和35%；

3.保障性住房：年增長(cháng)率7%，戶(hù)均面積80平方米；

4.存量房：投資性用逢住房占比20%，木門(mén)裝修周期8年。

5. 戶(hù)均木門(mén)需求: 用于出租或出售的投資性住房因并非自住、保障性住房因戶(hù)主收入較低，均傾向于使用望料門(mén)等材料相對簡(jiǎn)單、成本相對低廉的房門(mén)，對木門(mén)雷求較少 。

6. 我國木門(mén)出口需求不足總產(chǎn)值的5%、進(jìn)口額占木門(mén)總需求的比例更低, 因而進(jìn)行市場(chǎng)測算時(shí)將其忽略, 僅計算國內市場(chǎng)的需求。

7.  2015年房地產(chǎn)數據為真實(shí)數據， 2016至2018年為估算數據。

具體估算

基于假設，我們對木門(mén)行業(yè)的市場(chǎng)規模進(jìn)行了估算，預計2017年我國木門(mén)行業(yè)市場(chǎng)需求將超8000萬(wàn)套，價(jià)值近1500億元。

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