預計2023年中國定制家居市場(chǎng)規模能突破5000億元

定制家居是指針對使用者的個(gè)性化需求，對櫥柜、家具、內門(mén)、墻體等進(jìn)行整體設計、整體制造，以統一居室空間設計風(fēng)格，**化利用率，提升居住體驗。定制家具的出現，滿(mǎn)足了消費者的主動(dòng)性選擇、個(gè)性化設計需求，引領(lǐng)家具行業(yè)由傳統生產(chǎn)性企業(yè)向現代化定制服務(wù)提供商轉變。目前，我國定制家居行業(yè)參與者眾多，集中度低，眾多企業(yè)布局定制整裝模式，以降低采購成本和拓展市場(chǎng)。

一、定制家居行業(yè)發(fā)展現狀

1.家裝行業(yè)規模

家裝即家庭住宅裝修裝飾，狹義的家裝指室內裝飾，是從美化的角度來(lái)考慮的，以使室內的空間更美觀(guān)；廣義的家裝包括室內空間的改造、裝修。

根據中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會(huì )線(xiàn)上發(fā)布的《中國家裝消費行為研究報告—整裝》，2021年家裝行業(yè)總產(chǎn)值計算為2.85萬(wàn)億元，較上年增長(cháng)18.89%，2016-2021年均復合增長(cháng)率約為9.87%。中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會(huì )通過(guò)調研計算出，2021年，全國家裝的平均客單值約19.51萬(wàn)元，平均每平方米價(jià)位為1525元。目前家裝行業(yè)已進(jìn)入整體增速放緩的成熟期，定制家居行業(yè)作為建筑裝飾業(yè)下的細分子板塊，隨著(zhù)精裝滲透率和存量翻新的需求增長(cháng)，逐漸被大眾關(guān)注。

2.定制家居市場(chǎng)規模

目前中國定制家具行業(yè)的行業(yè)空間仍在擴容，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)，增速下滑后趨穩，量增趨勢持續保持。其中，2021年中國定制家居行業(yè)的市場(chǎng)規模已經(jīng)突破4000億元，2016-2021年復合增長(cháng)率達16%，行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。預計2023年中國定制家居市場(chǎng)規模能突破5000億元。

3.定制家居市場(chǎng)競爭格局

由于定制家居行業(yè)具有產(chǎn)品同質(zhì)化、門(mén)檻低等特點(diǎn)，市場(chǎng)集中度低，CR9不足15%。2021年CR9較前幾年有所增長(cháng)，市占率為12.9%。定制家居行業(yè)CR9包括歐派家居、索菲亞、尚品宅配、志邦家居、好萊客、金牌櫥柜、皮阿諾、我樂(lè )家居、頂固集創(chuàng )，市場(chǎng)份額**的歐派家居2021年市占率僅為4.8%。隨著(zhù)定制家居企業(yè)品類(lèi)拓展、整裝業(yè)務(wù)布局等，龍頭競爭力增強，未來(lái)市場(chǎng)集中度有望提高。

4.定制家居企業(yè)分析

根據統計數據，在目前經(jīng)濟環(huán)境持續承壓下，2022年前三季度中，4家公司營(yíng)收實(shí)現正增長(cháng)，5家營(yíng)收同比負增長(cháng)。歐派家居優(yōu)勢顯著(zhù)，營(yíng)收及同比增速雙**，且凈利潤接近20億元，凈利潤超過(guò)其他八家之和，進(jìn)一步穩固了市場(chǎng)地位。其次是索菲亞，營(yíng)收79.34億元，同比增速9.53%。從毛利率來(lái)看，我樂(lè )家居毛利率位居榜首，達44.23%，這主要由于我樂(lè )家居直營(yíng)業(yè)務(wù)相對較高所致。

受環(huán)境、經(jīng)濟多重因素影響，多數家居企業(yè)均出現不同程度下滑，家居行業(yè)面臨前所未有的挑戰。同時(shí)各企業(yè)也在積極轉變，布局整裝業(yè)務(wù)、推出配套產(chǎn)品，進(jìn)軍新品類(lèi)，降低成本并擴大企業(yè)營(yíng)收。

5.定制家居企業(yè)整裝布局

中國建筑裝飾協(xié)會(huì )住宅裝飾裝修和部品產(chǎn)業(yè)分會(huì )發(fā)布的《2021中國家裝消費行為研究報告》明確，整裝是裝修公司根據消費者對家的整體裝修需求將設計、施工、輔料、主材、定制、家具軟裝等裝修要素產(chǎn)品化，以平方米或者整套報價(jià)，并作為合同責任主體負責售前、售中、售后的整體服務(wù)。

對消費者而言，整裝提供一站式采購、售后服務(wù)便利，無(wú)需為比價(jià)奔波，性?xún)r(jià)比高。對家居企業(yè)而言，標準化、成品化的限定整裝套餐有利于降低采購成本、擴大規模；多品類(lèi)采購還可以直接提升客單價(jià)，如2021年土巴兔半包工程平均客單價(jià)為8-10萬(wàn)元，但同期整裝業(yè)務(wù)平均客單價(jià)通?？蛇_20萬(wàn)元及以上水平。因此，定制家具企業(yè)可通過(guò)與優(yōu)質(zhì)裝企、平臺公司合作，利用供應鏈、渠道優(yōu)勢為企業(yè)引流。據中裝協(xié)住宅產(chǎn)業(yè)分會(huì )調查數據，2021年選擇整裝的消費者占比已達20.86%，較2019年提升約8%。

二、定制家居行業(yè)發(fā)展前景

1.國家和地方政策支持提供良好的市場(chǎng)環(huán)境

由于定制家居產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足消費者的個(gè)性化需求，具備空間利用充分、質(zhì)量穩定、整體感強、環(huán)保標準高等諸多優(yōu)點(diǎn)，受到越來(lái)越多消費者的關(guān)注。同時(shí)，國家和地方政策的支持為定制家居行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。如工信部、住建部、商務(wù)部、市場(chǎng)監管總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，為家裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，提出反向定制、全屋定制、場(chǎng)景化集成定制等個(gè)性化定制比例穩步提高，綠色、智能、健康產(chǎn)品供給明顯增加，智能家居等新業(yè)態(tài)加快發(fā)展。

2.定制家居頭部企業(yè)將朝整裝模式發(fā)展

2021年，一站式整裝需求激增達160%。在快節奏的生活中，越來(lái)越多的人舍棄“輕包”和“半包”的傳統模式，選擇了包括軟裝、硬裝、定制家具、電器、配飾在內的“全屋整裝”。家居企業(yè)可通過(guò)拓展生產(chǎn)銷(xiāo)售品類(lèi)、以全屋定制為核心產(chǎn)品同時(shí)搭售其他合作品牌品類(lèi)，一站式滿(mǎn)足消費者所有采購需求。目前，品類(lèi)布局中，有歐派布局櫥柜業(yè)務(wù)，索菲亞布局衣柜業(yè)務(wù)等。但整裝模式對家居品牌、資金、供應鏈管理等方面門(mén)檻較高，且頭部企業(yè)更容易與裝企、平臺合作，可能會(huì )淘汰部分中小企業(yè)，行業(yè)集中度將會(huì )上升。

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