高端裝飾原紙產(chǎn)業(yè)中心逐漸轉移至中國，預計2025年規模達147億元

據韋伯咨詢(xún)**發(fā)布的《2022年中國裝飾原紙行業(yè)專(zhuān)題調研與深度分析報告》顯示，到2025年，我國裝飾原紙市場(chǎng)規模預計將達147億元。

一、2021年我國飾面裝飾原紙銷(xiāo)量占裝飾原紙總銷(xiāo)量95%

裝飾原紙屬于工業(yè)特種紙之一，是一種新型人造板貼面材料，最早于歐美國家興起。從分類(lèi)上看，裝飾原紙可分為表層原紙、面層原紙和平衡原紙三類(lèi)。

裝飾用紙分類(lèi)及成品結構圖示

（資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)）

面層裝飾原紙具有良好的裝飾效果，是裝飾原紙最主要的種類(lèi)，2021年我國飾面裝飾原紙銷(xiāo)量占裝飾原紙總銷(xiāo)量95%。面層裝飾原紙可分為高克重的三聚氰胺浸漬裝飾原紙及低克重的寶麗板紙，浸漬裝飾原紙經(jīng)過(guò)工藝提升后滲透性、遮蓋力等理化性能與環(huán)保性均超越寶麗板紙?；谏鲜鲂阅軆?yōu)勢，三聚氰胺浸漬紙已經(jīng)成為人造板主流的貼面材料之一，終端消費領(lǐng)域通常為家具、木門(mén)和地板等家居消費品。

2021年我國裝飾原紙分類(lèi)別銷(xiāo)量占比

（資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)）

二、2025年國內裝飾原紙市場(chǎng)規模預計達147億元

2021年我國面層裝飾原紙行業(yè)總產(chǎn)能為115萬(wàn)噸，2020年我國中高端產(chǎn)品滲透率為60%，對標歐洲全部為中高端產(chǎn)品，我國未來(lái)中高端產(chǎn)品滲透率有近一倍成長(cháng)空間。

2020年中國裝飾原紙產(chǎn)品結構（%）

（資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)）

國內中高端裝飾原紙滲透率提升有三大催化因素：

（1）裝飾原紙貼面板材外觀(guān)逼真，作為墻面、柜面裝飾的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢明顯，不斷替代成本更高的裝飾材料。

（2）高端和低端紙飾面在仿真度、質(zhì)感、檔次上差異大。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)提升產(chǎn)品顏值曝光度、降低消費者跨品牌比較成本，下游柜類(lèi)家居品牌通過(guò)打造外觀(guān)差異化性、提升外觀(guān)質(zhì)感來(lái)提升產(chǎn)品競爭力的訴求強烈。高端裝飾原紙成本占板材出廠(chǎng)價(jià)值僅1.7%，用高端裝飾原紙來(lái)提升柜類(lèi)外觀(guān)，對品牌的吸引力較大。

（3）中高端裝飾原紙下游應用場(chǎng)景多元化，帶動(dòng)裝飾原紙需求量增長(cháng)。同時(shí)歐洲高端市場(chǎng)打開(kāi)，產(chǎn)品出?？臻g廣闊。預計2025年國內裝飾原紙市場(chǎng)規模達147億元，中高端產(chǎn)品滲透率達75%。

三、裝飾原紙行業(yè)集中度高，2021年CR3約為78%

我國裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)數量約為30家，主要集中于山東、浙江等地。其中年產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸的企業(yè)僅有4家：齊峰新材、夏王紙業(yè)、華旺科技及陽(yáng)光王子。

2021年我國中高端裝飾原紙市場(chǎng)格局圖示

（資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)）

由于裝飾原紙技術(shù)進(jìn)入門(mén)檻較高，同時(shí)體量較小，主要玩家均是在行業(yè)中有長(cháng)期積淀的紙廠(chǎng)，行業(yè)集中度較高，2021年CR3約為78%。其中中高端裝飾原紙呈現華旺、仙鶴夏王雙寡頭格局。隨著(zhù)華旺和夏王擴產(chǎn)份額不斷提升，2023年我國裝飾原紙行業(yè)CR3或達87%。較高的集中度使得高端紙種定價(jià)權較強，2021年順利傳導原材料成本上行的壓力。

2019-2023年全球主要裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況及預測（萬(wàn)噸）

（資料來(lái)源：Wind、韋伯咨詢(xún)）

從國內外企業(yè)新增產(chǎn)能角度看，國外企業(yè)均為通過(guò)并購中國裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現擴產(chǎn)，而國內企業(yè)不斷新建產(chǎn)能擴大全球市占率。在歐洲等中高端裝飾原紙市場(chǎng)進(jìn)一步打開(kāi)的背景下，高端裝飾原紙產(chǎn)業(yè)中心逐漸轉移至中國，利好我國產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)越、出貨穩定的中高端裝飾原紙企業(yè)產(chǎn)品出海。

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