精裝修浪潮有望打開(kāi)木門(mén)行業(yè)競爭新格局

一、木門(mén)行業(yè)發(fā)展現狀

我國是全世界最 大的木門(mén)生產(chǎn)國與消費國，木門(mén)在我國的生產(chǎn)和使用具有悠久的歷史，進(jìn)入2010年之后我國的木門(mén)行業(yè)已經(jīng)從過(guò)去的了手工打制到小作坊制作階段向規?；a(chǎn)的階段轉型，至今我國木門(mén)企業(yè)數量超過(guò)1萬(wàn)家，其中具有一定規模的企業(yè)約3 000家，產(chǎn)值過(guò)億的企業(yè)約100家。目前進(jìn)戶(hù)門(mén)基本已經(jīng)被防盜門(mén)所替代，因此室內門(mén)主要為木質(zhì)，包括實(shí) 木門(mén)、實(shí)木復合門(mén)、模壓門(mén)等類(lèi)型，材質(zhì)多為杉木、松木、胡桃木、櫻桃木等。相較于老小區，近年來(lái)新開(kāi)發(fā)的商品房其公攤面積較大，得房率較低，因此同等面積下新建商品房房間數量偏少。通常情況下，100 平米以下的兩室戶(hù)型，木門(mén)數量為3樘，三室兩衛戶(hù)型則一般為5樘。近年來(lái)由于住宅竣工面積增速持續下滑導致木門(mén)市場(chǎng)增長(cháng)乏力，2020年我國木門(mén)行業(yè)產(chǎn)值達到1570億元，同比增長(cháng)2.6%。

資料來(lái)源：中國木材與木制品流通協(xié)會(huì )木門(mén)窗專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、市場(chǎng)競爭格局

由于木門(mén)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大多屬于定制化生產(chǎn)，行業(yè)標準的制定滯后于行業(yè)發(fā)展的速度，并且木門(mén)本身受到材料和不同地區消費習慣的影響，因此很難在全國范圍內出現一個(gè)規模巨大的行業(yè)巨頭，行業(yè)的地域性特點(diǎn)比較濃厚。目前，比較成熟的木門(mén)產(chǎn)業(yè)集群有浙江江山、永康、南潯、嘉善，重慶長(cháng)壽區，四川成都，遼寧沈陽(yáng)，山東青島、淄博、臨沂，江蘇邳州，河南蘭考，黑龍江齊齊哈爾，福建廈門(mén)市同安區，廣東中山市東升鎮等。而行業(yè)內的幾個(gè)品牌市場(chǎng)占有率不高，2019年業(yè)內9 家規模較大的公司市場(chǎng)占有率合計只有 7.64%。集中度低的主要原因是木門(mén)行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低、回報率高導致目前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化產(chǎn)能、低端產(chǎn)能多且難以被淘汰。

資料來(lái)源：公開(kāi)信息整理

相比于零售端，近年來(lái)由于精裝修興起的工程端市場(chǎng)則呈現出集中化趨勢，2020年在工程端市場(chǎng)集中度CR4就達到49%。隨著(zhù)精裝修滲透率的提高，木門(mén)企業(yè)對地產(chǎn)商直接供貨的工裝業(yè)務(wù)市場(chǎng)規?？焖贁U張。頭部地產(chǎn)企業(yè)在選擇戰略合作伙伴時(shí)，會(huì )更加看重木門(mén)供應商的品牌、規模和服務(wù)，龍頭供應商具有明顯優(yōu)勢。由于下游地產(chǎn)行業(yè)本身集中度的提升，疊加頭部木門(mén)企業(yè)在工裝業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢，木門(mén)行業(yè)競爭格局將加速集中化。

資料來(lái)源：公開(kāi)信息整理

三、木門(mén)進(jìn)出口情況

在出口方面我國木門(mén)行業(yè)主要還是以?xún)蠕N(xiāo)為主，出口額一直較為穩定，基本保持在6-7億美元之間。2018年由于中美貿易戰的影響導致木門(mén)出口金額逐步下滑，2020年疫情爆發(fā)令全球經(jīng)濟運行放緩，木門(mén)窗企業(yè)均受到不同 程度的影響。消費及裝修需求受到抑制，出現賣(mài)場(chǎng)、門(mén)店閉門(mén)停業(yè)，企業(yè)延遲復工復產(chǎn)，海外訂單違約或買(mǎi)方爽約等現象，出口額進(jìn)一步下降至5.89億美元。

資料來(lái)源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從木門(mén)出口目的地國來(lái)看，美國是中國木門(mén)產(chǎn)品**的消費國，盡管受到貿易摩擦的影響，美國依然占到我國木門(mén)出口總額的22.9%。中美貿易摩擦產(chǎn)生后，以木門(mén)出口、尤其是對美出口的企業(yè)受到較大影響。此次貿易摩擦涉及木材和家居行業(yè)的大概有近200種產(chǎn)品，其中有50%左右加征了25%關(guān)稅，25%左右加征了20%關(guān)稅，其余分別加征了10%和 5%關(guān)稅，令眾多單純的外向型企業(yè)措手不及。

資料來(lái)源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢

自2017年以來(lái)國內房地產(chǎn)開(kāi)始去庫存之后我國住宅竣工面積就一路下滑，盡管2019年下半年開(kāi)始有所復蘇但是很快被疫情所打斷，這是我國木門(mén)行業(yè)過(guò)去兩年增長(cháng)乏力的市場(chǎng)大環(huán)境。但是2021年以后新房將陸續交房，從過(guò)去的住宅開(kāi)工面積來(lái)看竣工面積回升是可以預見(jiàn)的大趨勢。盡管中國每年的房地產(chǎn)新房的交易量有可能每年小比例的萎縮，零增長(cháng)或者負增長(cháng)，但是大量存量房存在裝修翻新需求，對門(mén)窗產(chǎn)品的需求將會(huì )擴大。此外未來(lái)精裝房滲透率有望繼續提升；而在房?jì)r(jià)進(jìn)入平穩期，精裝修更是龍頭房企增加附加值、拉開(kāi)與非龍頭房企差距的手段之一，我國住宅精裝修政策使得工程木門(mén)市場(chǎng)高增長(cháng)，而傳統零售渠道客流被分化。

資料來(lái)源：國家統計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

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