劉能文：我國木材與木制品行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢

本文是劉能文主任在國家林業(yè)和草原局改革發(fā)展司舉辦的“重點(diǎn)林產(chǎn)品市場(chǎng)監測培訓班”及木材節約發(fā)展中心年度總結大會(huì )授課的內容。文章分析了當前木材供應、消費變化情況、以及木制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況，對木材與木制品行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。

個(gè)人簡(jiǎn)介

劉能文，正高級工程師，現任木材節約發(fā)展中心、國家木材與木制品性能質(zhì)量監督檢驗中心主任，中國木材保護工業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)，中國木材與木制品流通協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)，長(cháng)期從事木材工業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟管理及木材節約代用工作。組織起草了《木材保護管理規范》、《防腐木材生產(chǎn)規范》、《防腐木材》等30多項國家標準及多項行業(yè)標準，在省部級報刊發(fā)表專(zhuān)業(yè)文章70多篇，主編了《木材干燥實(shí)踐技術(shù)手冊》、《中國木材與木制品流通行業(yè)年鑒》，主持了“中國木材流通問(wèn)題研究”、“中國木材節約代用研究”、“中國木材節約代用發(fā)展戰略研究與木材保護示范工程”、“中國木材保護標準體系研究”、“國家發(fā)改委關(guān)于加快推進(jìn)木材節約代用工作意見(jiàn)”等課題，其中多項課題獲中國物流與采購聯(lián)合會(huì )科技進(jìn)步一等獎。

木材供應及變化

1.1 我國是全球**的木材與木制品消費國，2018年我國消費木材5.7億立方米（原木材積），其中一半以上為進(jìn)口木材。進(jìn)口材、木質(zhì)纖維板和刨花板、國產(chǎn)商品木材、農民自用和燒材是我國木材總供給重要組成部分，2018年分別占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我國木材市場(chǎng)消費結構主要由建筑業(yè)用材、造紙業(yè)用材、出口、家具用材、煤炭等其他部門(mén)用材、農民自用和燒材組成，分別占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。

1.2 2008年—2018年，我國商品木材貿易量由1.2億立方米增加到2億立方米，其中國產(chǎn)商品木材供應量由8108萬(wàn)立方米增加到8811萬(wàn)立方米，年平均增長(cháng)0.76%；進(jìn)口商品木材供應量由3959萬(wàn)立方米增加到11196萬(wàn)立方米，年平均增長(cháng)9.91%；2014年我國進(jìn)口木材**超過(guò)國產(chǎn)木材，進(jìn)口木材供應持續增長(cháng)，國產(chǎn)木材供應保持穩定。

1.3 2019年1月—10月，我國木材進(jìn)口總量同比小幅增長(cháng)，進(jìn)口量（原木材積）為9429.27萬(wàn)立方米，同比增加0.15%。其中原木進(jìn)口4946.42萬(wàn)立方米，同比減少1.58%；鋸材進(jìn)口3156.93萬(wàn)立方米（原木材積計4482.84萬(wàn)立方米），同比增加2.13%。1—10月，針葉材與闊葉材進(jìn)口比重為3：1，其中針葉材進(jìn)口持續增長(cháng)，闊葉材進(jìn)口明顯下降。進(jìn)口針葉材7003.84萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)9.32%，進(jìn)口額同比下降1.06%，進(jìn)口均價(jià)下降近10%。闊葉木進(jìn)口2425.44萬(wàn)立方米，同比減少19.39%，進(jìn)口額同比下降28.57%，進(jìn)口均價(jià)下降11.39%。

1.3.1 我國木材進(jìn)口前十大來(lái)源國占木材進(jìn)口總量的80.75%，依次分別為：俄羅斯聯(lián)邦、新西蘭、加拿大、美國、澳大利亞、泰國、德國、巴布亞新幾內亞、所羅門(mén)群島、捷克。其中，俄羅斯木材占我國木材進(jìn)口總量的30.58%。2019年受歐洲風(fēng)暴材與蟲(chóng)害材入市的影響，1-10月來(lái)源于捷克和德國的木材出現爆發(fā)式增長(cháng)，也沖擊了其他國木材貿易。預計，歐洲風(fēng)暴材和蟲(chóng)害材在未來(lái)1-2年內仍將影響國際木材貿易格局。

1.3.2 1-10月，我國進(jìn)口針葉原木3641.99萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)5.45%，進(jìn)口額同比下降2.89%；進(jìn)口闊葉原木同比減少17.06%，進(jìn)口額同比下降27.14%。原木進(jìn)口量有所回落，針葉原木進(jìn)口增幅收窄，闊葉原木下降明顯。我國原木進(jìn)口前十大來(lái)源國占原木進(jìn)口總量的84.12 %，依次分別為：新西蘭、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、美國、德國、巴布亞新幾內亞、加拿大、所羅門(mén)群島、捷克、烏拉圭。其中，新西蘭原木占我國原木進(jìn)口總量近30%。

1.3.3 1-10月，我國進(jìn)口針葉鋸材2367.5萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)13.8%，進(jìn)口額同比增長(cháng)1.04%；進(jìn)口闊葉鋸材789.44萬(wàn)立方米，同比下降21.9%，進(jìn)口額同比下降30.05%。我國鋸材進(jìn)口前十大來(lái)源國占鋸材進(jìn)口總量的89.49 %，依次分別為：俄羅斯聯(lián)邦、加拿大、泰國、美國、芬蘭、德國、烏克蘭、瑞典、智利、加蓬。其中，俄羅斯鋸材占我國鋸材進(jìn)口總量的50%。德國、烏克蘭鋸材貿易出現翻倍增長(cháng)。受?chē)鴥?a target="blank" title="橡膠木" class="search-icon" href="http://jxjiajian.cn/Biz/sellCate_39935_1.html">橡膠木市場(chǎng)需求疲軟的影響，1-10月從泰國進(jìn)口鋸材下降較為明顯。今年針葉材進(jìn)口保持增長(cháng)的主要原因是，國內基建投資穩步增長(cháng)。而闊葉材進(jìn)口增速下降明顯，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、家具類(lèi)市場(chǎng)需求不足的影響。

木制品行業(yè)發(fā)展現狀

2.1 2018年我國木制品行業(yè)產(chǎn)值約2.2萬(wàn)億元，其中人造板和木家具規模**。其余依次為：竹材加工、紅木、木門(mén)、地板等。

2018年人造板產(chǎn)量略有增加，達到29909萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)1.4%，其中膠合板、纖維板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。從人造板產(chǎn)品占比結構來(lái)看，膠合板產(chǎn)品占比偏大，結構不合理，未來(lái)刨花板、纖維板比重將擴大。

2018年，其他木制品由中高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展趨勢明顯，其中木家具產(chǎn)值穩步增長(cháng)，木家具企業(yè)超8萬(wàn)家，從業(yè)人員約有500多萬(wàn)，木家具產(chǎn)值同比增長(cháng)6.31%。木門(mén)產(chǎn)值達1470億元，小幅增長(cháng)。木地板產(chǎn)量下降但產(chǎn)值略有增長(cháng)，其中木竹地板產(chǎn)量為7.89億平方米，產(chǎn)值達1106.6億人民幣。

2.2當前木材與木制品行業(yè)發(fā)生的主要變化

2.2.1 隨著(zhù)供給側結構性改革的推進(jìn)和安全、環(huán)保等政策的實(shí)施，木制品小微生產(chǎn)企業(yè)關(guān)停增加，市場(chǎng)資源進(jìn)一步向大企業(yè)、大品牌集中；

2.2.2 中西部發(fā)展戰略推動(dòng)木業(yè)從沿海地區向中西部地區轉移；

2.2.3 中歐班列為俄羅斯及歐洲木材進(jìn)入我國內陸省市（尤其是西部地區）提供了便利；

2.2.4 我國與亞洲、中南美洲等新興市場(chǎng)的木制品貿易增長(cháng)加快。

2.2.5 優(yōu)質(zhì)板材等木制品進(jìn)口需求增加。

木材與木制品行業(yè)發(fā)展趨勢

3.1 隨我國經(jīng)濟保持穩定增長(cháng)，木材與木制品行業(yè)發(fā)展前景繼續看好

2019年12月10-12日，中央經(jīng)濟工作會(huì )議指出：我國經(jīng)濟穩中向好，長(cháng)期向好的基本趨勢沒(méi)有改變。2018年我國人均木材消費量0.33立方米，2017年世界人均原木消費量為0.52立方米，我國木業(yè)還有很大的發(fā)展潛力。

3.2 進(jìn)口木材的需求將進(jìn)一步增長(cháng)、進(jìn)口結構持續優(yōu)化

天然林商業(yè)性采伐的全面停止將持續推動(dòng)我國進(jìn)口木材數量的增長(cháng)。同時(shí)，受出口國原木政策、國內勞動(dòng)力成本等因素影響，鋸材進(jìn)口比重將增加。隨著(zhù)人民生活水平的提高，尤其是近4億中產(chǎn)消費者對綠色、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的追捧，進(jìn)口木制品增長(cháng)率還保持較高水平。2018年，我國進(jìn)口木制品27.63億美元，同比增長(cháng)2.45%，其中木家具（含木坐具）進(jìn)口12.56億美元，同比增長(cháng)6.08%；人造板進(jìn)口7.32億美元，同比增長(cháng)7.02%。

3.3 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，市場(chǎng)資源向大品牌、大企業(yè)集中

受消費觀(guān)念、環(huán)保、安監、生產(chǎn)成本等多重因素疊加的影響，市場(chǎng)競爭力較弱的企業(yè)正在被淘汰，生產(chǎn)企業(yè)數量和品牌保有數量將下降，市場(chǎng)份額逐漸向有實(shí)力、有品牌的大型企業(yè)集中，品牌企業(yè)加速全國布局，推動(dòng)木制品行業(yè)集中度的提升。

3.4 消費升級，流通渠道發(fā)生深刻變化。

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使行業(yè)更加信息化，產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格更加透明，線(xiàn)上線(xiàn)下融合的“新零售”以及產(chǎn)需直接對接等模式發(fā)展迅猛。

免責聲明：凡注明稿件來(lái)源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊發(fā)布，本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的；如轉載稿和圖片涉及版權問(wèn)題，請作者聯(lián)系我們刪除，同時(shí)對于用戶(hù)評論等信息，本網(wǎng)并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性。