中國石膏板行業(yè)市場(chǎng)需求穩健復蘇，未來(lái)有廣闊的提升空間

石膏板行業(yè)發(fā)展背景

石膏板是以建筑石膏為主要原料制成的一種材料。它是一種重量輕、強度較高、厚度較薄、加工方便以及隔音絕熱和防火等性能較好的建筑材料，是當前著(zhù)重發(fā)展的新型輕質(zhì)板材之一。石膏板已廣泛用于住宅、辦公樓、商店、旅館和工業(yè)廠(chǎng)房等各種建筑物的內隔墻、墻體覆面板（代替墻面抹灰層）、天花板、吸音板、地面基層板和各種裝飾板等，用于室內的不宜安裝在浴室或者廚房。目前，我國生產(chǎn)的石膏板主要有紙面石膏板、無(wú)紙面石膏板、裝飾石膏板、石膏空心條板、纖維石膏板、石膏吸音板、定位點(diǎn)石膏板等。

中國石膏板行業(yè)共經(jīng)歷了初級階段、增長(cháng)階段、快速發(fā)展階段和穩步發(fā)展階段四個(gè)階段。最初起步于20世紀70年代，我國開(kāi)始了對紙面石膏板技術(shù)和裝備的研發(fā)工作。市場(chǎng)對紙面石膏板這種新型建筑材料形成了初步認識，中國紙面石膏板的施工應用技術(shù)及裝備不斷完善。20世紀90年代初，隨著(zhù)我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，紙面石膏板的市場(chǎng)需求日益旺盛。在此階段，我國紙面石膏板生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化水平和規模不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量得到較大改善。進(jìn)入21世紀后，房地產(chǎn)投資熱度不斷增加，推動(dòng)紙面石膏板產(chǎn)量以每年30%以上的幅度高速增長(cháng)。同時(shí)，生產(chǎn)工藝持續變革，逐步開(kāi)始利用磷石膏或脫硫石膏為原料生產(chǎn)紙面石膏板，帶動(dòng)石膏板產(chǎn)量大幅提升，行業(yè)得到快速發(fā)展。2016年以來(lái)，受房地產(chǎn)調控政策不利影響，石膏板需求增速開(kāi)始逐步回落，行業(yè)步入穩步發(fā)展階段。在市場(chǎng)需求減弱、銷(xiāo)量下降、成本上升的態(tài)勢下，石膏板行業(yè)加快內部整合升級速度，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能。

石膏板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，石膏板行業(yè)上游主要包括天然石膏和工業(yè)副產(chǎn)石膏（如磷石膏、脫硫石膏）等主要原材料，這些原材料在石膏板成本中占據重要位置，其中石膏通常占原材料成本的約40%。此外，加工紙、玻璃纖維等也是石膏板生產(chǎn)所需的重要輔助材料。中游是指石膏板的生產(chǎn)加工環(huán)節，這一環(huán)節參與者眾多，包括北新集團建材股份有限公司、圣戈班石膏建材（上海）有限公司、可耐福新型建筑材料（蕪湖）有限公司、德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司等。下游是指石膏板產(chǎn)品的主要應用領(lǐng)域，包括寫(xiě)字樓、酒店、體育場(chǎng)館、工業(yè)廠(chǎng)房以及住宅等商業(yè)和公共建筑領(lǐng)域各種建筑物的建造和裝修中。石膏板以其質(zhì)量輕、強度高、保溫隔熱、防火隔音等優(yōu)異性能，在建筑材料市場(chǎng)中占據重要地位。

過(guò)去幾年，建筑行業(yè)發(fā)展迅猛，建筑公司數量大幅增加，所運行的項目數量也不斷增加。數據顯示，2017-2021年，中國建筑業(yè)房屋施工面積持續增長(cháng)，從131.84億平方米增長(cháng)至157.55億平方米。2021年后，受經(jīng)濟不景氣、政策調整等因素的影響，許多建筑企業(yè)投資意愿降低，建筑項目需求減少，導致建筑業(yè)房屋施工面積整體處于下降狀態(tài)，2023年中國建筑業(yè)房屋施工面積達到151.34億平方米，同比下降1.5%。而石膏板作為一種輕質(zhì)建筑材料，?因其輕便、?易于安裝、?成本低廉且具有優(yōu)良的隔音和防火性能，?在建筑領(lǐng)域中占據重要地位。隨著(zhù)建筑業(yè)房屋施工面積的下降，石膏板的需求量將會(huì )受到一定影響。但值得注意的是，建筑業(yè)房屋竣工面積在2017-2023年間均保持在40億平方米左右，所以整體來(lái)看，石膏板仍保持較高的需求量。

石膏板行業(yè)發(fā)展現狀

隨著(zhù)居民消費水平的提高和城市化進(jìn)程的加速，國家大力推進(jìn)“人居環(huán)境建設”，石膏板作為一種環(huán)保、節能、美觀(guān)、方便、實(shí)用的裝飾材料，在各大城市建筑裝飾中得到了廣泛的應用。在市場(chǎng)需求的驅動(dòng)下，中國石膏板行業(yè)產(chǎn)量不斷增加。據統計，2018年中國石膏板產(chǎn)量為32.1億平方米，到2021年行業(yè)產(chǎn)量就已達到35.1億平方米。2022年受建筑行業(yè)影響，石膏板需求減少，導致產(chǎn)量同比下降12.45%。2023年行業(yè)產(chǎn)量逐步恢復至32.13億平方米，同比上漲4.56%。

石膏板行業(yè)競爭格局

在中國，石膏板行業(yè)的市場(chǎng)競爭格局主要分為三類(lèi)企業(yè)：生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的大型公司、生產(chǎn)中檔產(chǎn)品的中型企業(yè)以及生產(chǎn)低檔產(chǎn)品的小企業(yè)。然而，隨著(zhù)行業(yè)集中度的提高和龍頭企業(yè)的發(fā)展，如北新建材成功覆蓋了第 一類(lèi)和第二類(lèi)市場(chǎng)，目前市場(chǎng)份額國內石膏板行業(yè)排名第 一，顯示了龍頭企業(yè)對市場(chǎng)的影響力。北新建材的市場(chǎng)占有率約為60%，成為行業(yè)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，而其他企業(yè)如圣戈班、可耐福與優(yōu)時(shí)吉博羅三家外資企業(yè)的市場(chǎng)占有率約為9%，其他企業(yè)占比約31%。這表明市場(chǎng)份額較為集中，但龍頭企業(yè)占據絕對優(yōu)勢。

北新建材成立于1979年，并于1997年在深交所上市。北新建材以石膏板、防水材料、涂料三大業(yè)務(wù)為核心，擁有國內外產(chǎn)業(yè)基地119個(gè)，其中石膏板產(chǎn)能規模超35億平方米，是全球最 大的石膏板龍骨產(chǎn)業(yè)集團之一。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已形成“龍牌”、“泰山”等石膏板產(chǎn)品，可滿(mǎn)足不同客戶(hù)需求，系統配套能力強，可提供全系列產(chǎn)品和應用解決方案。數據顯示，2018-2020年，公司石膏板營(yíng)業(yè)收入保持平穩狀態(tài)。但2021年公司通過(guò)開(kāi)發(fā)新供應商、研發(fā)新技術(shù)、擴大適用范圍和選用可替代材料等措施，有效地減弱了成本上漲的影響，從而實(shí)現了石膏板業(yè)務(wù)的盈利提升，石膏板營(yíng)業(yè)收入同比上漲25.94%至137.8億元。隨后2022年營(yíng)業(yè)收入小幅下降3.02%至133.65億元，2023年公司石膏板營(yíng)業(yè)收入又逐漸上升至137.66億元。

石膏板行業(yè)發(fā)展趨勢

雖然我國石膏板市場(chǎng)持續增長(cháng)，但相對于成熟的美國、歐洲等市場(chǎng)，甚至是世界平均水平，仍存在較大的差距。在我國現階段，商業(yè)和公共建筑裝飾裝修領(lǐng)域為石膏板主要消費市場(chǎng)，石膏板在住宅領(lǐng)域應用還處于推廣發(fā)展階段。我國石膏板約 70%集中于吊頂領(lǐng)域，于隔墻領(lǐng)域應用尚少，而參照美國、日本等發(fā)達國家，石膏板有約 80%應用于墻體建設。隨著(zhù)國家綠色發(fā)展戰略貫徹實(shí)施和裝配化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國石膏板在隔墻領(lǐng)域應用將有廣闊提升空間。相對于傳統建筑材料，石膏板具有節能環(huán)保、耐火、隔聲、輕質(zhì)及經(jīng)濟等優(yōu)點(diǎn)。未來(lái)石膏板從商業(yè)和公共建筑裝飾裝修向住宅裝飾裝修領(lǐng)域的推廣、從吊頂裝飾向隔墻裝飾應用的推廣，將推動(dòng)石膏板的市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加。

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