中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口貿易現狀及特征分析

中國是世界主要的膠合板類(lèi)產(chǎn)品貿易國家之一，自20世紀以來(lái)中國就是膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口大國，到21世紀初中國加入WTO 以后，中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口進(jìn)入迅速增長(cháng)期，出口貿易對促進(jìn)膠合板類(lèi)產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展和拉動(dòng)國內經(jīng)濟增長(cháng)起到重要作用［1-2］，中國成為國際膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口貿易大國。但近年來(lái)膠合板類(lèi)產(chǎn)業(yè)面臨著(zhù)市場(chǎng)需求多變、木材資源供給約束、運營(yíng)成本上升等多重挑戰，加上貿易壁壘影響突出，中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品國際貿易增速放緩并呈現出新的特征。

1  中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口貿易特征

中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品包括普通膠合板（闊葉樹(shù)材膠合板、針葉樹(shù)材膠合板）、細木工板、竹膠合板、單板層積材、實(shí)木復合地板以及竹地板。值得一提的是，2022年中國海關(guān)稅則碼**列出單板層積材，之前都是混合在普通膠合板產(chǎn)品中，而實(shí)木復合地板和竹地板混合在普通膠合板、細木工板和竹膠合板中，無(wú)其產(chǎn)品單獨稅則碼。

1.1 進(jìn)口貿易特征

1.1.1 貿易規模

中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品年進(jìn)口量波動(dòng)幅度大，但整體來(lái)看年進(jìn)口量較少［3-5］。分析期（2006—2022年）內呈現兩個(gè)階段特征，如圖1所示，2009年之前，中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口量逐年下降，尤其2008年進(jìn)口量跌破30萬(wàn)m3。2009年至2022年，膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口量基本維持在14萬(wàn)～22萬(wàn)m3，呈M型波動(dòng)。分析期內膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口金額與進(jìn)口數量變化趨勢基本一致，有些年份略有不同，如圖2所示，中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口金額基本維持為1億～2億美元，僅2009和2013兩年進(jìn)口額低于1億美元。

2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口量為20萬(wàn)m3，同比上年增長(cháng)了25.00%；進(jìn)口金額1.89億美元，同比上年增長(cháng)了23.53%。綜合分析，2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品呈現進(jìn)口量、進(jìn)口金額齊增趨勢。

圖1 2006—2022年中國進(jìn)口膠合板類(lèi)產(chǎn)品數量及變化率

圖2 2006—2022年中國進(jìn)口膠合板類(lèi)產(chǎn)品金額及變化率

1.1.2 產(chǎn)品結構及價(jià)格

中國進(jìn)口膠合板類(lèi)產(chǎn)品類(lèi)型結構具有明顯的特征，各類(lèi)膠合板進(jìn)口金額占比如圖3所示，整體上闊葉樹(shù)材膠合板處于主導地位，分析期（2017—2022年）內進(jìn)口占比在80%至90%之間波動(dòng)。分析期內針葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口占比呈波浪式變化，但占比基本不足10%。值得關(guān)注的是細木工板進(jìn)口占比逐年增加。雖然中國是竹材工業(yè)大國，但是仍有少量的竹膠合板進(jìn)口。

圖3 2017—2022年中國進(jìn)口膠合板類(lèi)產(chǎn)品占比

2022年中國進(jìn)口闊葉樹(shù)材膠合板15.10萬(wàn)m3，其進(jìn)口量占總進(jìn)口量的77.02%；進(jìn)口針葉樹(shù)材膠合板2.91萬(wàn)m3，占比為14.86%；進(jìn)口細木工板0.86萬(wàn)m3，占比為4.40%；中國進(jìn)口少量竹膠合板為0.04萬(wàn)m3，占比不足1%；2022年單板層積材進(jìn)口量為0.69萬(wàn)m3，占比為3.53%，如表1所示。相比2021年，闊葉樹(shù)材膠合板、針葉樹(shù)材膠合板、細木工板和竹膠合板進(jìn)口量均有增長(cháng)，尤其針葉樹(shù)材膠合板增幅**。

膠合板類(lèi)產(chǎn)品中，細木工板進(jìn)口單價(jià)**，2022年細木工板進(jìn)口單價(jià)為1 628.31美元/ m3，同比2021年進(jìn)口單價(jià)2 128.48美元/m3，1立方米降低了500.17美元。其次是竹膠合板進(jìn)口單價(jià)較高，2022年為1 208.34美元/m3，同比上年降低了14.22%。闊葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口單價(jià)基本是針葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口單價(jià)的2倍，2022年闊葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口單價(jià)為1 028.85美元/m3，同比上年增幅8.70%。進(jìn)口針葉樹(shù)材膠合板單價(jià)**，2022年進(jìn)口單價(jià)為479.49美元/m3，同比上年略有降低，降幅為2.80%。單板層積材進(jìn)口單價(jià)為672.20美元/m3。細木工板、闊葉樹(shù)材膠合板和竹膠合板產(chǎn)品中含有實(shí)木復合地板和竹地板產(chǎn)品，因此導致平均進(jìn)口單價(jià)高。

表1　2022年各類(lèi)膠合板進(jìn)口數量和單價(jià)

1.1.3 空間格局

2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口貿易伙伴包括63個(gè)國家/地區。其中，歐洲有29個(gè)國家/地區，其進(jìn)口量占比為77.84%；亞洲有21個(gè)國家/地區，其進(jìn)口量占比為21.05%；非洲、拉丁美洲和北美洲共有13個(gè)國家/地區，其進(jìn)口量占比不足2%。

俄羅斯是中國**的膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)，占中國進(jìn)口總量的58.90%，其次是印度尼西亞（9.22%）、日本（4.52%）、馬來(lái)西亞（4.38%）、意大利（4.19%）、芬蘭（2.72%）、羅馬尼亞（2.42%）、中國臺灣（2.28%）、奧地利（1.95%）、德國（1.56%），其他國家/地區占7.86%，如圖4所示。

圖4 2022年中國進(jìn)口膠合板類(lèi)產(chǎn)品來(lái)源占比（以進(jìn)口量計）

進(jìn)口量排名前10位的國家/地區進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別，如圖5所示。中國主要從俄羅斯、印度尼西亞、日本、馬來(lái)西亞、芬蘭、中國臺灣和德國進(jìn)口闊葉樹(shù)材膠合板。針葉樹(shù)材膠合板進(jìn)口數量和國家都較少，主要從俄羅斯、意大利、日本以及印度尼西亞進(jìn)口。進(jìn)口細木工板主要來(lái)自羅馬尼亞和奧地利。竹膠合板從中國臺灣和意大利少量進(jìn)口。單板層積材主要來(lái)自俄羅斯和日本兩個(gè)國家。

圖5 2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口量排名前10位國家/地區進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別

1.2 出口貿易特征

1.2.1 貿易規模

分析期（2006—2022年）內中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量呈波動(dòng)式增長(cháng)［3-5］，如圖6所示。2012年膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量**突破千萬(wàn)立方米大關(guān)，之后2013年至2022年，膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量基本在1 000萬(wàn)～1 300萬(wàn)m3，出口量均超過(guò)千萬(wàn)立方米。分析期內中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口金額變化曲線(xiàn)與出口量變化曲線(xiàn)基本一致，如圖7所示。2011年出口額突破40億大關(guān)，之后出現2次出口額高峰，2014年和2021年分別達到58.14億美元和58.95億美元。

2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量為1 067萬(wàn)m3，同比上年降低12.97%，但是約為2009年膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量**谷563萬(wàn)m3的2倍。出口金額為56.30億美元，同比上年減少2.65億美元，主要是由于出口量的減少引起出口金額降低。

圖6 2006—2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口數量及變化率

圖7 2006—2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口金額及變化率

1.2.2 產(chǎn)品結構及價(jià)格

中國出口膠合板類(lèi)產(chǎn)品類(lèi)型結構特征顯著(zhù)，整體上闊葉樹(shù)材膠合板出口處于主導地位，近兩年年均出口量近千萬(wàn)立方米；其次是針葉樹(shù)材膠合板，年均出口量約百萬(wàn)立方米；細木工板出口量高于竹膠合板出口量和單板層積材出口量。2022年中國出口闊葉樹(shù)材膠合板902.67萬(wàn)m3，其出口量占總出口量的84.62%；出口針葉樹(shù)材膠合板113.81萬(wàn)m3，占比為10.67%；出口細木工板36.68萬(wàn)m3，占比為3.44%；出口竹膠合板10.05萬(wàn)m3，占比為0.94%；出口單板層積材3.49萬(wàn)m3，占比為0.33%，詳見(jiàn)表2。

相比2021年，2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品總體出口量降低，主要源自闊葉樹(shù)材膠合板、針葉樹(shù)材膠合板和細木工板出口量均有降低，雖竹膠合板出口有所增長(cháng)，但其占比太小。

表2　2022年各類(lèi)膠合板出口數量和單價(jià)

近兩年中國普通膠合板出口單價(jià)在400～500美元/m3，闊葉樹(shù)材膠合板出口單價(jià)略高于針葉樹(shù)材膠合板出口單價(jià)。細木工板是膠合板類(lèi)產(chǎn)品中出口單價(jià)**的產(chǎn)品，2022年達到1 398.63美元/m3，同比上年增長(cháng)16.35%；中國出口的竹膠合板主要是重組竹地板和集裝箱底板，雖然2022年出口量增長(cháng)，但是出口單價(jià)卻降低，由2021年944.27 美元/m3降低到2022年784.89美元/m3，降幅為16.88%。

對比分析中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口情況，我們發(fā)現除單板層積材出口單價(jià)略高于進(jìn)口單價(jià)外，其他4類(lèi)產(chǎn)品的出口單價(jià)均低于進(jìn)口單價(jià)，甚至闊葉樹(shù)材膠合板出口單價(jià)為進(jìn)口單價(jià)的一半。闊葉樹(shù)材膠合板進(jìn)出口單價(jià)差距主要原因有2點(diǎn)，一是由于闊葉樹(shù)材膠合板中混雜實(shí)木復合地板，進(jìn)口闊葉樹(shù)材膠合板中實(shí)木復合地板占比大，價(jià)格高；而出口的闊葉樹(shù)材膠合板也含有實(shí)木復合地板，但是膠合板占比大，導致價(jià)格偏低。其次是中國出口普通膠合板本身價(jià)格低于進(jìn)口的普通膠合板。

1.2.3 空間格局

2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口貿易伙伴包括205個(gè)國家/地區。其中，出口亞洲量**，貿易伙伴有44個(gè)國家/地區，出口量占比超過(guò)總出口量的一半，達53.80%；其次是出口歐洲有42個(gè)國家/地區，出口量占比為18.01%；出口非洲國家最多，有56個(gè)國家，但是出口量占比不高，為9.38%；出口北美洲2個(gè)國家，出口量占比為7.03%；出口拉丁美洲有42個(gè)國家，出口量占比為6.92%；出口大洋洲19個(gè)國家，出口量占比為4.86%。

菲律賓是中國**的膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口市場(chǎng)，占中國出口總量的9.36%，其次是英國（6.54%）、日本（6.23%）、阿聯(lián)酋（4.74%）、沙特阿拉伯（4.09%）、美國（4.00%）、墨西哥（3.77%）、比利時(shí)（3.75%）、澳大利亞（3.70%）、泰國（3.28%），其他國家/地區占50.54%，如圖8所示

。

圖8 2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口市場(chǎng)占比（以出口量計）

出口量排名前10位的國家出口產(chǎn)品類(lèi)別，如圖9所示。中國出口膠合板產(chǎn)品主要是闊葉樹(shù)材膠合板，排名前10位國家均是該產(chǎn)品出口市場(chǎng)。其次是針葉樹(shù)材膠合板，主要出口市場(chǎng)是美國、澳大利亞和日本，也少量出口其他國家。細木工板主要出口市場(chǎng)是比利時(shí)，少量出口英國、日本、沙特阿拉伯、美國、墨西哥和澳大利亞。竹膠合板出口量少，主要出口美國。單板層積材出口日本、阿聯(lián)酋、比利時(shí)和澳大利亞。

圖9 2022年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量排名前10位國家產(chǎn)品類(lèi)別

對比分析中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)，我們發(fā)現中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口國家較為分散，市場(chǎng)多元化，有利于出口貿易發(fā)展。但是中國進(jìn)口膠合板類(lèi)產(chǎn)品面臨地域集中度高的問(wèn)題，抗風(fēng)險能力弱。

2  中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品國際競爭力分析

2.1 貿易競爭力指數

貿易競爭力指數（Trade Competitiveness，TC）是指某類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口貿易的差額占進(jìn)出口貿易總額的比例，反映一國某類(lèi)產(chǎn)品，相對于世界市場(chǎng)上該類(lèi)產(chǎn)品總供應，處于效率競爭優(yōu)勢還是劣勢，以及優(yōu)勢或者劣勢程度［6-7］，貿易競爭力指數公式如（1）所示。

TC=（X-M）/（X+M）（-1≤NTB≤1）                   （1）

TC值越接近于0表示競爭力越接近于平均水平；TC值為負數時(shí)，表示競爭力較弱，尤其達到-1時(shí)表示該產(chǎn)業(yè)只進(jìn)口不出口，國際競爭力薄弱；TC值為正數時(shí)，表明該產(chǎn)業(yè)貿易競爭力強，越接近于1則表示競爭力越大。近10年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品TC指數位于0.94～0.96，基本穩定且接近1（見(jiàn)表3），說(shuō)明中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品貿易競爭力強且比較穩定。

表3　近10年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品貿易競爭力指數

2.2 國際市場(chǎng)占有率

國際市場(chǎng)占有率（International Market Share， IMS）是指一國某類(lèi)產(chǎn)品的出口總額占世界該類(lèi)產(chǎn)品出口總額的占比，反映一國某類(lèi)產(chǎn)品的國際競爭力或競爭地位的變化，比例提高說(shuō)明該國該類(lèi)產(chǎn)品的出口競爭力增強，國際市場(chǎng)占有率公式如（2）所示。

IMSij=Xij/Xwj                                                              （2）

式中：IMSij表示i國j類(lèi)產(chǎn)品的國際市場(chǎng)占有率，Xij表示i國j類(lèi)產(chǎn)品的出口金額，Xwj表示世界j類(lèi)產(chǎn)品的出口總金額。

圖10 近10年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品國際市場(chǎng)占有率

近10年中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品國際市場(chǎng)占有率整體較高，占比在20%～30%；局部年份略有變化，2014年中國膠合板國際市場(chǎng)占有率**，達26.51%，之后開(kāi)始逐年降低，2020年國際市場(chǎng)占有率**，為22.86%；2021年，中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品國際市場(chǎng)占有率略有回升，為23.62%，見(jiàn)圖10。

綜合考慮中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口貿易特征、貿易競爭力指數和國際市場(chǎng)占有率，我們發(fā)現中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口量和出口金額遠超進(jìn)口量和進(jìn)口金額，但是各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口單價(jià)卻與之相反，各類(lèi)產(chǎn)品的出口單價(jià)低于進(jìn)口單價(jià)，甚至為進(jìn)口單價(jià)的一半。中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品貿易競爭力和國際市場(chǎng)占有率均較高，雖然呈貿易順差形勢，但是由價(jià)低量高形成，短期內對促進(jìn)中國國民經(jīng)濟穩步增長(cháng)有積極作用，長(cháng)期不利于膠合板持續、健康的國際貿易發(fā)展。

3  新時(shí)期提高中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品國際競爭力的對策建議

1）加大科技創(chuàng )新，調整產(chǎn)品結構。中國膠合板傳統產(chǎn)品是主導產(chǎn)品，創(chuàng )新性產(chǎn)品比例小。受?chē)H市場(chǎng)持續疲軟、人民幣升值壓力增大、生產(chǎn)成本持續增加的影響，膠合板類(lèi)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入結構性調整期，技術(shù)力量薄弱、產(chǎn)品單一、質(zhì)量不穩定、沒(méi)有市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力的企業(yè)將失去繼續生存和發(fā)展的機會(huì )。膠合板類(lèi)企業(yè)由產(chǎn)品制造向產(chǎn)品創(chuàng )造轉變，應及時(shí)調整產(chǎn)品結構，適應新的市場(chǎng)需求。實(shí)現以機換人，推動(dòng)膠合板自動(dòng)化、連續化、智能化生產(chǎn)，實(shí)施科技驅動(dòng)解決瓶頸問(wèn)題，才能實(shí)現膠合板類(lèi)產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。

2）實(shí)施出口與內銷(xiāo)并重的發(fā)展戰略。在享受中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品出口貿易紅利的同時(shí)，及時(shí)消除過(guò)高貿易順差對膠合板類(lèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響，規避對外依存度高產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險?？v觀(guān)當前發(fā)展態(tài)勢，充分利用國內國際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源優(yōu)勢，以國內循環(huán)為主體，國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)，拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我國膠合板類(lèi)行業(yè)實(shí)現穩增長(cháng)。

3）研究國際政策，關(guān)注貿易壁壘。面對復雜的國際貿易環(huán)境，膠合板類(lèi)企業(yè)應該研究學(xué)習國際及目標市場(chǎng)相關(guān)政策、匯率動(dòng)態(tài)等，對國際市場(chǎng)調研，提高預警能力。尤其關(guān)注國外采取的各類(lèi)貿易壁壘和制裁措施，規避和化解國際貿易中存在的風(fēng)險。

4）加強品牌建設，提高國際影響力。品牌是提高國際影響力的主要路徑之一，加強品牌建設，扎根國際市場(chǎng)，才能建立穩定的國際銷(xiāo)售渠道。中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品國際貿易走向世界的同時(shí)，也應當是中國品牌全球化的過(guò)程，企業(yè)可通過(guò)加強自主知識產(chǎn)權研發(fā)能力、保證產(chǎn)品品質(zhì)穩定、重視企業(yè)文化建設等打造國際知名品牌，增加中國膠合板類(lèi)產(chǎn)品國際競爭力。

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