“大行業(yè)、小企業(yè)”的板材競爭格局分析！

人造板行業(yè)下游應用領(lǐng)域主要是家具制造、地板基材和裝飾材料等木制加工應用行業(yè)，而家具制造、地板基材、裝飾材料等行業(yè)的景氣狀況會(huì )隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟的變化呈現出一定的周期性。目前，我國經(jīng)濟形勢保持良好的發(fā)展態(tài)勢，在相當長(cháng)的一段時(shí)間里，人造板行業(yè)將會(huì )保持穩定增長(cháng)。同時(shí)，隨著(zhù)人造板行業(yè)應用領(lǐng)域不斷擴展及消費升級對環(huán)保型產(chǎn)品需求的提升，在一定程度上會(huì )消減經(jīng)濟形勢對人造板行業(yè)的周期性影響。

1、行業(yè)競爭格局

我國人造板行業(yè)市場(chǎng)化運作較早，民營(yíng)企業(yè)是參與行業(yè)競爭和推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主力軍。人造板行業(yè)的競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等較為完善，市場(chǎng)化程度較高。

人造板行業(yè)市場(chǎng)規模大，行業(yè)內企業(yè)眾多，呈充分競爭狀態(tài)。據統計，2022年底，全國保有膠合板類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)10800余家，其中350余家企業(yè)年生產(chǎn)能力超10萬(wàn)立方米，大型生產(chǎn)企業(yè)及企業(yè)集團近150家，合計生產(chǎn)能力近2700萬(wàn)立方米/年，約占總生產(chǎn)能力的13.0%；全國有大型纖維板類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及集團37家，比上年增加3家，合計生產(chǎn)能力為1969萬(wàn)立方米/年，占總生產(chǎn)能力的41.2%；全國有大型刨花板類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及集團36家，比上年增加7家，合計生產(chǎn)能力為1746萬(wàn)立方米/年，占總生產(chǎn)能力的42.5%。（數據來(lái)源：中國林產(chǎn)工業(yè)）

“大行業(yè)、小企業(yè)”的充分競爭局面是導致行業(yè)內整體抵御風(fēng)險能力較弱的重要原因。一方面，分散且緊缺的木料資源使得人造板企業(yè)面臨上游原材料供應和價(jià)格不確定性的風(fēng)險；同時(shí)環(huán)保壓力趨嚴加大了人造板企業(yè)環(huán)保設施升級換代的需求，這無(wú)疑將加重中小企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，且很難產(chǎn)生規模經(jīng)濟效應；另一方面，行業(yè)競爭激烈，中小企業(yè)針對下游家居企業(yè)缺乏較強的議價(jià)能力制約了其盈利水平。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）綠色環(huán)保將成為人造板行業(yè)的主打概念

近年來(lái)，我國大力推進(jìn)綠色環(huán)保，健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系，環(huán)保政策陸續出臺，從排污標準、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控。

人造板因其甲醛含量成為環(huán)保重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，國家對于人造板企業(yè)排污管控也愈發(fā)嚴格。在過(guò)去較長(cháng)一段時(shí)間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)亂象也較為明顯，小企業(yè)數量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達標等現象時(shí)有發(fā)生。環(huán)保督查將倒逼人造板行業(yè)加速推進(jìn)環(huán)保設施改造提升，人造板企業(yè)必須踐行清潔生產(chǎn)和綠色發(fā)展理念，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級成為環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，以適應未來(lái)更加嚴格的人造板工業(yè)污染物排放標準的要求。同時(shí)，隨著(zhù)下游節能家居、綠色家居等理念得到貫徹，綠色環(huán)保人造板產(chǎn)品將越來(lái)越受到消費者的青睞，綠色環(huán)保將成為人造板行業(yè)的主打概念，產(chǎn)品綠色認證將成為未來(lái)發(fā)展的必然要求。

（2）產(chǎn)品結構優(yōu)化升級，定制化、功能化趨勢提速

我國人造板市場(chǎng)競爭激烈，倒逼人造板企業(yè)不斷提升自主創(chuàng )新能力，同時(shí)，消費升級步伐進(jìn)一步加快，行業(yè)供給側結構性改革加速推進(jìn)，低端生產(chǎn)能力和產(chǎn)品不斷淘汰，定制化、個(gè)性化、多樣化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市場(chǎng)需求加速發(fā)展，定制化模式重要性日益凸顯。隨著(zhù)個(gè)性化、定制化應用領(lǐng)域的逐步擴大，自主創(chuàng )新能力增強，也促進(jìn)環(huán)保板、無(wú)醛板、阻燃板、防潮板、抗倍特替代板、全松板、鏤銑板及其他各種特殊用途的產(chǎn)品不斷涌現，差異化細分市場(chǎng)逐步形成，定制化、功能化產(chǎn)品將成為未來(lái)人造板行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

（3）品牌化建設是人造板行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較高階段即創(chuàng )立自主品牌，無(wú)論是國內市場(chǎng)還是國際市場(chǎng)，都需要品牌的支撐，具有自主品牌是企業(yè)成功走向國際市場(chǎng)的標志。我國人造板行業(yè)仍以中小民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低，多數企業(yè)不能形成規模效益，產(chǎn)品也仍以中低端為主，產(chǎn)品質(zhì)量整體有待提升。目前，我國涉足國際市場(chǎng)的人造板企業(yè)已有很多，但具有國際知名品牌的企業(yè)仍寥寥無(wú)幾。

人造板市場(chǎng)競爭已由“差異化共存”逐步代替“同質(zhì)化競爭”，原本以?xún)r(jià)格戰為主要競爭手段的時(shí)代也已不在，在新的競爭模式中，差異化的品牌建設將成為人造板企業(yè)在各細分領(lǐng)域脫穎而出的重要手段。

（4）產(chǎn)品結構調整，刨花板占比有望提高

在人造板產(chǎn)品結構中，膠合板目前占比**，木材相對利用效率也較低；刨花板占比**，但其結構均勻，加工性能好，可以根據需要加工成大幅面的板材，是定制家居的主要基材，還可以在裝配式建筑中作為受力構件使用。我國刨花板生產(chǎn)能力逐年上升，2015年為1,974 萬(wàn)立方米/年，2021年達到3,895萬(wàn)立方米/年，年均復合增長(cháng)率達11.99%，但仍無(wú)法完全滿(mǎn)足國內需求，較為依賴(lài)進(jìn)口。刨花板是人造板產(chǎn)品中唯一進(jìn)口量大于出口量的品類(lèi)，2021年我國出口刨花板類(lèi)產(chǎn)品57.40萬(wàn)噸，進(jìn)口刨花板類(lèi)產(chǎn)品 73.52 萬(wàn)噸。

近年來(lái)木材進(jìn)口價(jià)格隨著(zhù)國外木材限伐及出口政策變化不斷上升，導致膠合板制造企業(yè)成本上升，發(fā)展放緩，膠合板占有率預計呈下滑趨勢，而定制家居景氣度提升以及國家裝配式建筑相關(guān)政策的推出將提升刨花板需求，從而推動(dòng)刨花板市場(chǎng)份額的提升。

（5）新興應用領(lǐng)域成為人造板行業(yè)新的利潤增長(cháng)點(diǎn)

隨著(zhù)生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，人造板的生產(chǎn)效率得到提高，靜曲強度、握螺釘力、吸水膨脹率等產(chǎn)品性能指標提升明顯，并且經(jīng)過(guò)特殊處理，可以增加阻燃、防潮、防蛀等功能。目前人造板主要應用于家具制造、裝飾裝修、木門(mén)制造等傳統領(lǐng)域，隨著(zhù)人造板產(chǎn)品性能優(yōu)化升級，印制電路板墊板、運動(dòng)器材和音樂(lè )器材等領(lǐng)域對人造板的需求量將逐漸增加，將為人造板行業(yè)提供新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

3、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘

（1）技術(shù)與工藝壁壘

人造板制造的生產(chǎn)技術(shù)和工藝直接決定產(chǎn)品的性能和使用效果，雖然人造板生產(chǎn)線(xiàn)設備自動(dòng)化程度高，同品種的人造板生產(chǎn)流程也大同小異，但投料配比、制膠配方、生產(chǎn)線(xiàn)的精細化和智能化管理等方面的技術(shù)和工藝則需要長(cháng)時(shí)間的持續摸索與積累，并根據市場(chǎng)需求不斷優(yōu)化和改進(jìn)，保證質(zhì)量穩定性，這對技術(shù)與工藝提出了更高要求。行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內達到一定的技術(shù)工藝及管理水平。

（2）資金壁壘

目前，國內人造板生產(chǎn)結構性矛盾比較突出，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)需求量較大的高端產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)相對較少。一般而言，投資建設人造板生產(chǎn)線(xiàn)，從廠(chǎng)房建設、設備購置、環(huán)保投入、原材料采購等均需在前期投入大量資金。此外，高端人造板產(chǎn)品的生產(chǎn)對進(jìn)口設備也具有一定的依賴(lài)性，進(jìn)口設備需要的資金投入較大，因此，雄厚的資金實(shí)力成為限制新進(jìn)入者的主要壁壘之一。

（3）品牌壁壘

隨著(zhù)客戶(hù)品牌意識不斷增強，具有較好品牌形象與影響力的產(chǎn)品在市場(chǎng)拓展、取得品牌溢價(jià)方面具有更大優(yōu)勢；同時(shí)，因行業(yè)內企業(yè)數量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，也促使客戶(hù)更放心于選擇具有較高品牌知名度和較好聲譽(yù)的人造板產(chǎn)品，尤其是對于環(huán)保和阻燃、防潮等特殊性能的人造板。

然而，品牌建設不是一蹴而就，需要企業(yè)不斷提高生產(chǎn)管理水平、持續改善產(chǎn)品質(zhì)量及穩定性、增強售后服務(wù)水平等多方面、長(cháng)期的投入，需經(jīng)過(guò)長(cháng)期的經(jīng)營(yíng)和積累，新的行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內達到這一要求，品牌形象也成為行業(yè)新進(jìn)入者的壁壘之一。中國木業(yè)網(wǎng)持續關(guān)注木業(yè)行業(yè)可持續發(fā)展，助力板材品牌樹(shù)立品牌價(jià)值觀(guān)，擴大品牌口碑傳播聲量，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量綠色轉型。其打造的金匠榜秉承著(zhù)精益求精的精神、專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注的態(tài)度，以行業(yè)視角剖析社會(huì )熱點(diǎn)和行業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展，打破行業(yè)邊界，助力品牌理念詮釋?zhuān)砬灏l(fā)展思路，構建現代板材產(chǎn)業(yè)轉型升級新業(yè)態(tài)，推動(dòng)板材行業(yè)可持續發(fā)展。

4、相關(guān)風(fēng)險

（1）環(huán)保核查趨嚴倒逼行業(yè)結構調整

在過(guò)去較長(cháng)一段時(shí)間里我國對環(huán)境污染管控防治呈現一定局限性，行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)亂象也較為明顯，小企業(yè)數量眾多，生產(chǎn)技術(shù)不合格以及環(huán)保不達標等現象常常發(fā)生。近年來(lái)，我國環(huán)保政策陸續出臺，從排污標準、有機物污染、大氣污染防治等方面對工業(yè)企業(yè)污染防治加強管控，對人造板產(chǎn)品甲醛釋放水平也提出了高標準，在甲醛排放限量與檢測標準上與國際接軌。規模較小的人造板企業(yè)難以承擔高昂的污染治理成本以及環(huán)保設施升級改造等成本，原有的經(jīng)營(yíng)模式難以繼續，環(huán)保趨嚴將倒逼行業(yè)結構被動(dòng)調整。

（2）市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重

目前人造板行業(yè)企業(yè)數量眾多，但仍以中小民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低，多數企業(yè)缺乏自主創(chuàng )新能力，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，附加值低，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低，產(chǎn)品利潤不高。在當前激烈的市場(chǎng)競爭下，企業(yè)為了提高銷(xiāo)量并占有市場(chǎng)份額，不惜降低價(jià)格，薄利多銷(xiāo)，不利于行業(yè)健康發(fā)展。

（3）下游需求增速放緩，行業(yè)競爭加劇

房地產(chǎn)市場(chǎng)急速下滑引發(fā)裝修裝飾與家具需求疲軟，主要木質(zhì)原材料、大宗化工原料大幅上漲，人造板新增產(chǎn)能持續投放市場(chǎng)帶來(lái)售價(jià)承壓等嚴峻的壓力與考驗，競爭形勢日趨激烈。雖然當前地產(chǎn)行業(yè)政策提振較為明顯，但實(shí)際效果顯現仍需要時(shí)間，當前地產(chǎn)仍處于筑底階段，需要等待回暖復蘇帶動(dòng)后端板材行業(yè)的發(fā)展。

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