越南“家具工廠(chǎng)”夢(mèng)破碎？海外設廠(chǎng)了的顧家、恒林股份們，還好嗎？

“越南制造“煥發(fā)出的旺盛生命力，似乎有了衰退的跡象。

近日，據媒體報道，10月份越南家具制造業(yè)的訂單降至13個(gè)月來(lái)的**水平，農歷新年的停工期或將延長(cháng)。

作為越南如今的支柱產(chǎn)業(yè)之一，家具市場(chǎng)會(huì )遭受沖擊嗎？對于國內家具企業(yè)來(lái)說(shuō)，越南還是一片神秘的沃土嗎？

世界新工廠(chǎng)

近年來(lái)，不少外資和中國本土企業(yè)將生產(chǎn)線(xiàn)轉移到了東南亞國家。而東南亞新興國家之一的越南，似乎也正在復制中國制造的奇跡，試圖成為下一個(gè)世界工廠(chǎng)。

在距離胡志明市東北方向30公里的平陽(yáng)省，木材加工是其經(jīng)濟貢獻**的產(chǎn)業(yè)之一。2021年，越南木材及木制品出口額達142.1億美元，增長(cháng)17.6%，其中平陽(yáng)貢獻值61.2億美元，占據全國出口總額的43%。據平陽(yáng)木工協(xié)會(huì )（BIFA）統計，在平陽(yáng)省10個(gè)重點(diǎn)出口商品組中，木質(zhì)家具月均營(yíng)業(yè)額已超5億美元。

事實(shí)上，在過(guò)去的五年時(shí)間里，越南每年家具出口額都保持著(zhù)10%到20%的增長(cháng)。家居新范式觀(guān)察，之所以有如此迅猛的增長(cháng)勢頭，一方面是越南充足的勞動(dòng)力，越南有九千萬(wàn)人口，百分之六十以上是青年，人口紅利的優(yōu)勢是顯而易見(jiàn)的。在東盟國家中排名靠前，完全有能力承接各國的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉移；另一方面，則是優(yōu)越的關(guān)稅優(yōu)勢和政府的政策支持。

自2009年以來(lái)，越南先后與日本、韓國、歐亞經(jīng)濟同盟、歐盟等國家和地區簽訂了自貿協(xié)定，并均已生效。其中，日本在2015年簽署的自貿協(xié)定中承諾10年內將94%稅目稅率降至零，歐亞經(jīng)濟同盟在2016年簽署的自貿協(xié)定中將越南90%出口產(chǎn)品削減關(guān)稅或降至零。

雙邊和多邊自由貿易區協(xié)定的簽署已然成為越南家具產(chǎn)業(yè)得以爆發(fā)式增長(cháng)的**”助推劑”，也吸引了諸多海外家具企業(yè)在越南建廠(chǎng)。

但如今，越南的家具產(chǎn)業(yè)似乎也要告別野蠻生長(cháng)。

越南媒體9月2日報道，隨著(zhù)該國的主要出口市場(chǎng)美國、歐洲等地需求急劇下降。據統計，越南45家主要家具出口企業(yè)中，有33家表示對美國出口減少了近40%，有24家對歐洲出口減少了40%以上。對于越南家具出口產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，訂單的急劇下降嚴重拖累了該國出口增長(cháng)，更為糟糕的是，根據越南農業(yè)和農村發(fā)展部下屬的林業(yè)總局的數據顯示，越南家具出口額目前已經(jīng)連續三個(gè)月下降，7月份的出口額只有14.1億美元，與6月份相比下降了5.5%，與2021年同期相比下降了1.6%。不少企業(yè)均表示，如果沒(méi)有新的訂單，他們只能在未來(lái)三個(gè)月內存活。

加上農歷新年的到來(lái)，越南家具工廠(chǎng)大面積停工，且時(shí)長(cháng)也延長(cháng)至一個(gè)月。據VnExpress的報道，由于來(lái)自美國和歐洲的訂單暴跌，工廠(chǎng)正在做最壞的打算。一家工廠(chǎng)已經(jīng)裁掉了1100多名工人。

蝴蝶振翅

事實(shí)上，越南的樓市早已是岌岌可危。也波及到了家具制造業(yè)。

2022年上半年，在全球都遭受疫情沖擊之時(shí)，胡志明市的房?jì)r(jià)依舊在4月份創(chuàng )下了10年來(lái)的歷史**水平。相關(guān)數據顯示，2022年1-6月期間，胡志明市房?jì)r(jià)漲幅超過(guò)20%，漲幅冠絕亞洲，均價(jià)超過(guò)3.5萬(wàn)元人民幣；越南首都河內的住宅價(jià)格平均上漲了20-25%，部分地區漲幅甚至高達35-74%。

而房地產(chǎn)行業(yè)又擁有一條龐大而復雜的產(chǎn)業(yè)鏈條，伴隨著(zhù)房產(chǎn)行業(yè)監管趨嚴，與房地產(chǎn)息息相關(guān)的家具建材行業(yè)也步入寒冬，受到了最直接、最鮮明的影響——當房產(chǎn)銷(xiāo)量下降，家具的需求也大幅下跌。

一家地板企業(yè)市場(chǎng)部經(jīng)理坦言，該企業(yè)人力成本上升10%-15%，原材料成本也有10%左右的增加，銷(xiāo)量下滑了30%左右。

對于家具行業(yè)的上市公司來(lái)說(shuō)，伴隨著(zhù)地產(chǎn)調整的加深，盈利下滑似乎也是難以遏制的必然。這是國內家具行業(yè)正在經(jīng)歷的現在，也將是越南家具行業(yè)即將面對的未來(lái)。

但那些奔向越南的中國家具企業(yè)，又如何呢？

海外新戰場(chǎng)

“越南制造”對于企業(yè)的吸引力是巨大的。一批中國跨境電商和出口型企業(yè)也自然為之所吸引，將越南看作新的戰場(chǎng)。

2002年，臺灣凱盛家具就進(jìn)入越南，在位于平陽(yáng)省的美福工業(yè)區投資建廠(chǎng)。根據該公司的官網(wǎng)介紹，公司占地30萬(wàn)平方米，總投資金額超過(guò)1億美金，擁有7條生產(chǎn)線(xiàn)5000多名員工，月產(chǎn)量可達1000貨柜，是越南唯一的中高檔家具生產(chǎn)企業(yè)。

臺灣凱盛家具在越南的工廠(chǎng)

2018年中國十大家居品牌之一的美克家居，為應對中美貿易摩擦，收購了越南M.U.S.T公司，并建立了其越南制造基地，并將部分出口訂單轉移至越南生產(chǎn)。

另一家A股上市的家居大品牌顧家家居，也于2019年12月自籌4.49億元，用于建設越南基地，意在降低中國產(chǎn)家具的關(guān)稅。2020年3月開(kāi)始建設，截至今年上半年，顧家家居宣布已經(jīng)在越南完成77.5萬(wàn)平方英尺（約7.2萬(wàn)平方米）的餐廳和特色家具工廠(chǎng)的建設。

浙江家具大賣(mài)家恒林股份，更是在其2020年年報中表示，在越南建廠(chǎng)及收購瑞士Lista Office是規避匯率波動(dòng)風(fēng)險的重要舉措。2021年，恒林股份更是加大了其在越南多個(gè)工廠(chǎng)的投入，總計超過(guò)1750萬(wàn)元被投入到越南工廠(chǎng)的廠(chǎng)房建設中。恒林股份員工在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾表示，無(wú)法在越南開(kāi)設工廠(chǎng)的家具企業(yè)，將會(huì )慢慢失去市場(chǎng)競爭力。

恒林家居越南工廠(chǎng)員工家屬座談會(huì )

毫無(wú)疑問(wèn)，越南擁有著(zhù)許多國家難以企及的優(yōu)勢，但在家居新范式看來(lái)，國內家具企業(yè)想要在越南扎根，還面臨著(zhù)諸多困難。

比如，是資源和勞動(dòng)力方面的限制。雖然越南木材加工產(chǎn)業(yè)較為成熟，但其國內木材供應并不能滿(mǎn)足家具制造業(yè)的需求。根據越南農業(yè)部的統計，現有每年1800萬(wàn)~1900萬(wàn)立方米的木材，只有200萬(wàn)~300萬(wàn)立方米可以用來(lái)制作木制家具，其余都是用于生產(chǎn)人造木板的雜木或碎片。同時(shí)，和國內相比，越南缺少成熟、訓練有素的勞動(dòng)力，其勞動(dòng)強度、主動(dòng)性和用于工作的時(shí)間都低于其他國家，因此并不具備太多的優(yōu)勢。

面對復雜的國際形勢，對于國內家具企業(yè)來(lái)說(shuō)，一切都是未知數。

由此可見(jiàn)，布局越南并非頭腦一熱的倉促決定，依舊需要綜合考慮各種因素，充分了解當地情況，才能盡可能的規避風(fēng)險，擴大機遇。

但回歸到家具行業(yè)自身來(lái)說(shuō)，不論是受房地產(chǎn)形勢的影響，還是發(fā)掘新的戰場(chǎng)，都應該將更多的關(guān)注放在產(chǎn)品上。落后的產(chǎn)能勢必會(huì )被取而代之，實(shí)現全新的產(chǎn)業(yè)升級加上高質(zhì)量發(fā)展，才能在市場(chǎng)的變化中更加游刃有余。

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