改革開(kāi)放40年 我國人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與變遷

改革開(kāi)放40年來(lái)，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展引起全球矚目，成為世界經(jīng)濟史上的奇跡，中國人造板產(chǎn)業(yè)在國家改革開(kāi)放中獲得了前所未有的發(fā)展機遇。40年間，中國人造板產(chǎn)業(yè)從計劃經(jīng)濟走向市場(chǎng)經(jīng)濟，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大、從弱到強，企業(yè)規模不斷擴大，產(chǎn)品種類(lèi)不斷增加，技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，實(shí)現了國際國內兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)綜合利用，由傳統加工業(yè)向現代工業(yè)的根本性轉變，推動(dòng)我國成為世界人造板生產(chǎn)、消費和國際貿易**大國。

今天，中國人造板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以大型企業(yè)為龍頭、中小型企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)格局，初步建立起以膠合板、纖維板、刨花板等傳統產(chǎn)品為主導的生產(chǎn)體系，技術(shù)裝備優(yōu)良，職工隊伍穩定，產(chǎn)品規格齊全，銷(xiāo)售市場(chǎng)成熟，基本能夠滿(mǎn)足國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活需要及國際市場(chǎng)需求，成為我國國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)。

四個(gè)階段 四次飛躍

1978年-1990年：我國人造板產(chǎn)業(yè)由計劃經(jīng)濟體制向市場(chǎng)經(jīng)濟轉變的轉型期

1978年，黨的十一屆三中全會(huì )勝利召開(kāi)，拉開(kāi)了中國改革開(kāi)放的序幕。上世紀70年代，我國引進(jìn)的意大利楊樹(shù)人工林快速成長(cháng)，為人造板提供了充足的原料。隨著(zhù)1979年福人中密度生產(chǎn)線(xiàn)的建設投產(chǎn)，我國重點(diǎn)林業(yè)省區相繼引進(jìn)國外人造板成套生產(chǎn)設備，重點(diǎn)建設了一批人造板骨干企業(yè)。特別是在1984年，國家組織大型國企與德國人造板裝備公司簽訂技術(shù)引進(jìn)協(xié)議，在消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎上，制造出年產(chǎn)5萬(wàn)立方米刨花板生產(chǎn)線(xiàn)設備，使我國人造板裝備的設計制造水平產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍。上世紀80年代中期，我國發(fā)明的無(wú)卡軸旋切機將膠合板旋切木芯由70mm降低到20mm，大大提高了單板的出材率，膠合板產(chǎn)量大幅提升，全國人造板年產(chǎn)量從62.5萬(wàn)立方米增長(cháng)到245萬(wàn)立方米，年均增長(cháng)24.3%，為行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎。

1991年-2000年：人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年

進(jìn)入上世紀90年代，民營(yíng)經(jīng)濟的迅速崛起和海外資本的進(jìn)入，推動(dòng)中國人造板產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。隨著(zhù)黨的十四大提出建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制，黨的十五大將“以公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展”作為國家基本經(jīng)濟制度確立下來(lái)，中國民營(yíng)經(jīng)濟迅速崛起、海外資本大量涌入，人造板民營(yíng)企業(yè)以驚人的速度快速發(fā)展，推動(dòng)中國人造板產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。民營(yíng)企業(yè)的地位得以確立，在彌補國有企業(yè)不足、豐富市場(chǎng)產(chǎn)品、提高市場(chǎng)活力等方面發(fā)揮了重要作用，人造板民營(yíng)企業(yè)也以驚人的速度快速發(fā)展。

上世紀90年代中期，國內市場(chǎng)對中纖板需求大增，國內人造板裝備企業(yè)開(kāi)始研制中纖板生產(chǎn)線(xiàn)，經(jīng)過(guò)多年技術(shù)改進(jìn)和發(fā)展提高，國產(chǎn)中纖板成套設備已基本滿(mǎn)足國內市場(chǎng)的需求，徹底改變了人造板進(jìn)口成套設備一統天下的局面。2000年，我國人造板產(chǎn)量突破2000萬(wàn)立方米，達到10年前的8.2倍，這10年是人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。

2001年-2010年：中國成為世界人造板生產(chǎn)、消費和貿易**大國

進(jìn)入新世紀，加入WTO使中國快速地融入全球化進(jìn)程，為我國民營(yíng)企業(yè)參與國際競爭提供了絕佳機會(huì )。隨著(zhù)林業(yè)改革的不斷深入，資本全球化和產(chǎn)權結構調整在人造板領(lǐng)域展開(kāi)，海外資本與民營(yíng)資本快速進(jìn)入人造板各個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域,并滲透到生產(chǎn)裝備制造和原料林基地建設環(huán)節，中國人造板裝備制造業(yè)開(kāi)始進(jìn)入連續壓機時(shí)代。2003年人造板連續輥壓線(xiàn)實(shí)現國產(chǎn)化，2008年連續平壓線(xiàn)實(shí)現國產(chǎn)化，中纖板產(chǎn)能迅速提高。多數人造板企業(yè)改制為股份公司和有限責任公司，全行業(yè)形成了以民營(yíng)資本為主體的多元化投資格局，吉林森工、大亞科技、國棟建設、永安林業(yè)等10余家人造板企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)。

2001年，國家給予以綜合利用林區“三?！蔽锖痛涡⌒讲臑樵系睦w維板、刨花板、細木工板等人造板企業(yè)增值稅即征即退優(yōu)惠政策，為人造板企業(yè)生存與發(fā)展提供了寬松的外部環(huán)境。隨著(zhù)房地產(chǎn)及下游家居產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)拉動(dòng)，人造板行業(yè)得到了超常規的快速發(fā)展。到2010年，我國人造板企業(yè)多達1萬(wàn)家，人造板產(chǎn)量超過(guò)1.5億立方米，占全球人造板產(chǎn)量的40%。短短幾年，中國已成為世界人造板生產(chǎn)、消費和貿易**大國。

2011年-2018年：人造板工業(yè)跨入3.0時(shí)代

2012年世界經(jīng)濟進(jìn)入后金融危機時(shí)代，中國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟由高速增長(cháng)轉為中高速增長(cháng)，增長(cháng)動(dòng)力從投資和要素驅動(dòng)轉向創(chuàng )新驅動(dòng)。2014年國務(wù)院提出“大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新”。同期，人造板企業(yè)普遍面臨勞動(dòng)力成本上升、原材料價(jià)格上漲、融資成本上升、環(huán)保要求提高、盈利水平下降等問(wèn)題。生存與發(fā)展的壓力不斷加大，創(chuàng )新升級成為人造板企業(yè)生存發(fā)展的必由之路。

2013年底，我國膠合板與纖維板期貨市場(chǎng)開(kāi)市，為企業(yè)重組、產(chǎn)業(yè)升級提供了新發(fā)展機遇。通過(guò)金融資本的杠桿引導企業(yè)兼并重組、建立規范的法人治理結構，人造板產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，行業(yè)總體由規模擴張向質(zhì)量提升轉變。人造板企業(yè)通過(guò)加強技術(shù)創(chuàng )新、管理創(chuàng )新、產(chǎn)品創(chuàng )新、商業(yè)模式創(chuàng )新等提高全要素生產(chǎn)率，利用資本市場(chǎng)的力量?jì)?yōu)化資源配置，加快了轉型升級步伐。在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，開(kāi)發(fā)出大豆基無(wú)醛膠黏劑、環(huán)保PP裝飾膜等新產(chǎn)品，呈現出從價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈中低端向高端邁進(jìn)、由傳統產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)調整的趨勢。一批擁有知名品牌和核心競爭力的大中型人造板企業(yè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)分工整合共贏(yíng)，由“有限公司”發(fā)展成“集團公司”，企業(yè)集群開(kāi)始涌現，跨入人造板工業(yè)3.0時(shí)代。

近幾年，隨著(zhù)我國宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展速度減緩，人造板行業(yè)也進(jìn)入了怠速調整發(fā)展階段，年均增長(cháng)率從新世紀**個(gè)十年年均20%以上的高速發(fā)展逐漸下降到10%以下。人造板產(chǎn)量從2011年的2億立方米增長(cháng)到2016年的3億立方米，到2017年下降到29486萬(wàn)立方米，20年來(lái)**出現負增長(cháng)。2018年，國際貿易摩擦不斷，特別是中美貿易摩擦涉及所有人造板產(chǎn)品以及家具、地板、木門(mén)等下游木制品加征關(guān)稅，對中國人造板進(jìn)出口造成較大負面影響。

高速發(fā)展 迸發(fā)活力

改革開(kāi)放40年來(lái)，中國人造板企業(yè)在吸納就業(yè)、創(chuàng )造稅收、對外貿易、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮著(zhù)重要作用，已成為市場(chǎng)經(jīng)濟中最富活力、最具潛力、最具創(chuàng )造力的市場(chǎng)主體。

人造板及其上下游產(chǎn)業(yè)持續高速發(fā)展。2017年，全國人造板產(chǎn)量29486萬(wàn)立方米，其中：膠合板17195萬(wàn)立方米，占總量的58.3%；纖維板6297萬(wàn)立方米，占總量的21.3%；刨花板產(chǎn)量2778萬(wàn)立方米，占總量的9.4%；其他人造板3216萬(wàn)立方米（細木工板占53%），占總量的11%。人造板產(chǎn)業(yè)的強勁發(fā)展，為社會(huì )提供了大量質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的原材料，有效地解決了林區“三?！辟Y源的循環(huán)利用，帶動(dòng)了上、下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，使我國在地板、家具、木門(mén)、音箱、木制玩具和工藝品、室內裝飾、膠粘劑、裝飾紙及木工機械等行業(yè)也都成為世界生產(chǎn)大國。

進(jìn)出口貿易結構不斷優(yōu)化。以2001年人造板出口量超過(guò)進(jìn)口量為轉折，人造板年出口量由96.5萬(wàn)立方米一路攀升，到2014年高達1572萬(wàn)立方米，同期進(jìn)口量穩定在110萬(wàn)立方米左右，占出口量的10%。2017年，中國人造板進(jìn)口量占全球貿易量的3.9%，進(jìn)口額占全球貿易額的3.1%，出口量占全球貿易量的15.6%，出口額占全球貿易額的19.2%。

隨著(zhù)供給側結構性改革全面展開(kāi)，人造板產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能步伐加快。截至2017年底，全國關(guān)閉膠合板企業(yè)近3000家，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線(xiàn)621條，淘汰落后生產(chǎn)能力每年2296萬(wàn)立方米，關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線(xiàn)900余條，每年淘汰落后生產(chǎn)能力1750萬(wàn)立方米。全國現有規模以上人造板企業(yè)約6400余家，同比下降15%，大中型企業(yè)數量增加，微小企業(yè)不斷減少，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高，供給側結構性改革成效顯著(zhù)。

我國人造板生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華南、華中地區，布局基本穩定。為逐步消除人造板生產(chǎn)對生態(tài)敏感區域的影響，近幾年，人造板生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)退出北京、天津、上海3個(gè)直轄市，廣東、浙江等經(jīng)濟發(fā)達省份人造板產(chǎn)量也持續下降，其余地區人造板企業(yè)正向工業(yè)園區或環(huán)境承載力更高的地區轉移，人造板企業(yè)去中心城市化和園區化效應明顯。

助力林業(yè)生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益進(jìn)一步彰顯。隨著(zhù)人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，傳統非林少木的北方平原地區的林業(yè)產(chǎn)業(yè)迅速崛起，歷史上的非林業(yè)省區也掀起了植樹(shù)造林高潮，為人造板行業(yè)發(fā)展提供了充足的后備資源，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理亦由傳統林業(yè)向現代林業(yè)轉變，成為了我國人造板工業(yè)的重要生產(chǎn)基地，進(jìn)而推動(dòng)我國自2002年開(kāi)始造林面積年年突破1億畝，實(shí)現了林業(yè)建設的歷史性跨越。

人造板產(chǎn)業(yè)既是資源高度依賴(lài)型產(chǎn)業(yè)，又是典型的資源綜合利用產(chǎn)業(yè)。我國實(shí)施的人造板增值稅即征即退政策鼓勵將森林采伐和木材加工過(guò)程中的剩余物再次加工，大大提高了木材的綜合利用率，為促進(jìn)我國森林資源可持續發(fā)展作出了重要貢獻。

補齊拉長(cháng) 四個(gè)短板

新常態(tài)下，我國人造板行業(yè)的發(fā)展不再是速度問(wèn)題，而是如何提高產(chǎn)品質(zhì)量、調整結構、轉型升級等問(wèn)題。隨著(zhù)經(jīng)濟實(shí)力的提高，人造板企業(yè)在促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)、綜合利用木材等方面的貢獻得到了社會(huì )認可，但部分民營(yíng)企業(yè)治理結構不健全、研發(fā)投入不足、創(chuàng )新能力差、人才流動(dòng)大、經(jīng)營(yíng)管理理念落后、運作方式不規范等問(wèn)題，使企業(yè)可持續發(fā)展能力受到制約，難以發(fā)展壯大，亟須企業(yè)苦練內功，強化在品牌建設、清潔生產(chǎn)和社會(huì )責任等方面的投入，實(shí)現全面創(chuàng )新升級。

整體創(chuàng )新能力有待提升。人造板產(chǎn)業(yè)屬于一般競爭性行業(yè)，目前我國人造板行業(yè)總體上還處于“微笑曲線(xiàn)”底端，研發(fā)投入不足、創(chuàng )新能力有限，還有相當數量的企業(yè)一直處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，尤其是生產(chǎn)膠合板的中小民營(yíng)企業(yè)長(cháng)期依靠低成本擴張、低層次模仿、低等級加工維持生計，缺乏核心競爭力和自主品牌，需要引起高度重視。

成本節節攀升。我國單板類(lèi)人造板產(chǎn)業(yè)集中度很低，大部分為中小企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)占全部企業(yè)的90%以上。受勞動(dòng)力人口下降、適齡勞動(dòng)力不足、**工資標準逐年提高等因素影響，企業(yè)用工成本連年上漲、效益明顯下降，已經(jīng)成為阻礙人造板企業(yè)創(chuàng )新與發(fā)展的重要因素。另一方面，人造板用材受到有限森林資源制約，由于中、幼齡林面積的比重大，樹(shù)種結構不合理，短期內自給能力差，木材進(jìn)口依存度超過(guò)55%。原材料短缺，是我國人造板工業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展的主要制約因素。

國際貿易摩擦加劇，壁壘增多、增高，出口產(chǎn)品受阻。我國人造板產(chǎn)品國際貿易出口依存度達40%，產(chǎn)品主要出口美、日、歐盟、英國和韓國等發(fā)達國家，銷(xiāo)售量占出口總額的65%。隨著(zhù)進(jìn)口國際貿易保護主義傾向抬頭，我國人造板產(chǎn)品遭受反傾銷(xiāo)調查、關(guān)稅壁壘等壓力進(jìn)一步加劇，各國不斷通過(guò)綠色壁壘和技術(shù)壁壘對我國人造板及其下游產(chǎn)品出口設置越來(lái)越多的限制，如《雷斯法案》、CARB認證、FSC森林認證等，對我國人造板出口造成巨大沖擊，特別是中美貿易摩擦對中國膠合板及其制品的影響較大。

產(chǎn)品結構不合理。近幾年，由于局部投資過(guò)熱、市場(chǎng)信息不對稱(chēng)，導致人造板產(chǎn)品結構不合理，個(gè)別品種產(chǎn)能過(guò)剩。主要表現在膠合板占人造板總產(chǎn)量比重高達58%，而世界總比例僅為30%。以采伐和加工剩余物、城市廢料為原料的刨花板比例偏低，只占到總量的9.4%，而世界總比例為42%。OSB、高性能復合板、無(wú)醛人造板、非木質(zhì)資源和農作物秸稈板等產(chǎn)品比例很低。特種用途板、特種規格板、合成型板和環(huán)保型板材產(chǎn)量更少。

歷經(jīng)40年的高速發(fā)展，我國人造板行業(yè)已經(jīng)形成雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎、完善的產(chǎn)業(yè)鏈、叫得響的名牌產(chǎn)品、優(yōu)秀的企業(yè)家、成熟的人才隊伍，這些將為人造板行業(yè)在新時(shí)代創(chuàng )新發(fā)展奠定良好基礎，并推動(dòng)人造板行業(yè)持續、穩步、健康發(fā)展?？傮w來(lái)看，預計2019年我國人造板產(chǎn)量將超過(guò)3億立方米，達到人造板產(chǎn)量峰值。未來(lái)幾年，我國人造板產(chǎn)量將在峰值上下波動(dòng)，以創(chuàng )新為動(dòng)力、市場(chǎng)為導向、高質(zhì)量發(fā)展為目標的企業(yè)并購、資產(chǎn)重組，將成為我國人造板行業(yè)深化改革發(fā)展的重要標志。 

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